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最新人工智慧ChatGPT興起，金管會主委黃天牧卻「示警」，強調 ChatGPT與一般AI計算不同，是掌握語言文化能力，如3月27日紐約時 報頭版專欄文章提及ChatGPT可能會讓人類的文明文化受衝擊，黃天 牧提醒金融機構「要能夠控制AI，而不是被AI所控制」。

黃天牧強調，金管會特別在意金融機構在運用新科技時的資安、客 戶個資等問題，必須「取其利、避其害」，即有能力控制及防弊的金 融機構才能採用新的科技。

因此黃天牧表示，金管會已針對ChatGPT作出三項因應：

一是在3月底發函各金融機構，提醒注意運用ChatGPT的資安及個資 風險，防範假網站。

二是由銀行局、金管會倫敦及紐約辦事處等，在4月5日前蒐集全球 金融監理機關對運用ChatGPT的看法，但目前各國並未公布此類看法 ，僅香港監理機關表示會在國際清算銀行討論此議題。

三是銀行局在3月30日已發函銀行公會，要求了解各銀行使用Chat GPT的風險管理機制，因為公會訂有銀行運用新興機制的自律規範， 金管會也已要求銀行公會在二個月內要提出相關調查報告。

由於目前ChatGPT仍在發展初期，仍不確定能實際運用到哪些層面 ，黃天牧表示，各國金融監理機關會在事情發展到一定程度時，才會 訂立大家必須遵循的原則，現在個別金融機構可自行決定要不要試用 ChatGPT，例如日本有些銀行就是禁止，義大利則因個資疑慮，目前 禁止運用ChatGPT，黃天牧認為，台灣金融機構要確保自己是能控制 AI，不是反過來被AI控制。即對新科技仍採審慎觀望態度。

「創新是重要，但不能影響金融穩定！」黃天牧昨日在立院談及首 波純網保申請無一過關，即中信產險與新世紀資通合資申請設立純網 路保險公司，但設計的營運模式看不出創新及永續經營的可能性，黃 天牧說從三家純網銀的經驗來看，若經營模型未能創新獲利，反而會 成為「大家要處理的問題」。

國內首批開放的三家純網路銀行仍未獲利，金管會協助金融「鯰魚 」找活路。金管會主委黃天牧6日表示，純網銀計畫中的損益兩平約 需五年，且今年已從擴展存款，紛紛改為強化放款，以增加收益，如 純網銀要辦房貸業務，卡在擔保品不能適用電子簽章，無法線上設定 抵押權，目前法務部與內政部研議放寬，已有純網銀申請試辦，預計 房貸業務開辦指日可待。

銀行局局長莊秀媛表示，純網銀想拓展房貸業務，牽涉到其他部會 的法規，例如物權登記就有內政部認可的問題，目前內政部傾向研議 可用電子登記方式，對保也可透過視訊的方式克服。

後續債權憑證，即授信成呆帳時，必須強制執行，法務部還無法承 認電子文件可以做為債權執行的憑證等，都是純網銀要突破的地方。 目前純網銀試辦房貸計畫中，先允許業者無法線上完成的部分，先透 過線下完成，例如透過代書請借款人簽名提供紙本文件，銀行局指出 ，現有一家純網銀提出試辦計畫。

銀行局副局長林志吉指出，電子簽章法實施後，法務部有公告規定 不動產物權的設定、移轉、負擔與證明文書，排除電子簽章法的適用 ，目前沒有辦理線上辦理抵押權的設定或修正等，以至於純網銀房貸 業務，僅限既有客戶在原抵押權範圍內的增貸。

不過，去年底法務部已召開檢討會議，決定刪除該公告內容，也就 是抵押權的設定，將可適用電子簽章法，但相關程序仍在進行中；另 內政部也正在規劃抵押權線上申辦的相關事宜。

林志吉強調，法務部修正公告之前，為協助純網銀開辦房貸業務， 已請三家純網銀業者就線上房貸業務涉及抵押權設定作業可以書面、 非電子傳送的方式提出相關的業務試辦，其中有一家業者已經在3月 15日獲准開辦。

據了解，將來銀行日前公告將開辦房貸業務，可望成為國內首開辦 房貸業務的純網銀，未來待其他部會陸續放寬抵押權設定等作業可線 上認證，其他純網銀也可望跟進。

台灣金融新聞／記者 小編報導 哇塞，最近純網銀界可是有點不平静啊！大家耳熟能詳的將來銀行，在2022年底累積虧損竟然高達23.32億元，這個數字可真是讓人驚呼一聲「厲害了」！這也讓將來銀行成為純網銀中虧損最嚴重的「壞孩子」。 不過，別急著判斷將來銀行會不會垮掉，因為它已經在計劃要增資了。而且，它還可能會學習一下連線商銀（LINE Bank）的做法，先減資彌補虧損，再進行增資。這麼一來，將來銀行將成為繼LINE Bank之後，第二家進行增資的純網銀。預計最快在6月底前，將會向董事會提出這項計劃。 這個將來銀行啊，2022年3月29日開業，剛滿一年就遇到增資壓力，這速度也是讓人驚嘆。對比一下，LINE Bank也是在2022年6月滿周年後就進行減增資，看來純網銀的燒錢速度真的是超乎想像。 根據財報，將來銀行去年底累積虧損23.32億元，一年虧損增加了75%，LINE Bank則是累積虧損15.8億元，而樂天則虧損12.06億元，這個數字相對來說比較少，增資壓力也小一些。 按照銀行法64條，當銀行的虧損超過資本額的三分之一時，就得限期增資。將來銀行的資本額是100億元，所以當虧損達到33億元時，大股東就得出錢補救了。以將來銀行每月虧損約0.8至0.9億元的速度來看，保守估計，2023年底將來銀行的虧損就會達到33億元。 金管會的統計數據也顯示，到了2023年1月底，三家純網銀還是處於虧損狀態。其中，連線商銀的稅前虧損最高，達1.1億元，將來銀行虧損0.99億元，樂天則虧損0.54億元。在存放比方面，連線商銀的存放比高達48%，將來銀行是13%，樂天則只有7%，這些數字都遠低於同業平均的70%，看來放款真的是純網銀面臨的最大困難。

據三家純網銀2022年財務報告揭露，將來銀行2022年底累積虧損達23.32億元，是純網銀中，累虧最嚴重者。據了解，將來銀行今年將做增資，不排除比照連線商銀（LINE Bank）先做減資彌補虧損後再增資，最快6月底前將提報董事會。

一旦將來銀行拍定今年做減增資，將是繼LINE Bank後，純網銀增資的第二家。

將來銀行是在2022年3月29日開業，等於開業滿一年，就面臨增資壓力，與2021年4月開業的LINE Bank，也是在2022年6月滿周年後就做減增資，顯示純網銀燒錢速度極快。

據財報揭露，將來銀行去年底累積虧損23.32億元，一年虧損增加了75%，LINE Bank累積虧損15.8億元次之，樂天累虧12.06億元最少、增資壓力也最小。

依銀行法64條，銀行虧損逾資本額三分之一者，得限期增資。將來銀行資本額100億元，等於虧損達33億元時，大股東就得掏錢增資。

若以將來銀行每月虧損約0.8至0.9億元來看，以最保守的「燒錢」速度估計，2023年底將來銀行就會虧損達33億元。

據金管會統計，2023年1月底三家純網銀仍陷虧損，以連線商銀稅前虧損1.1億元賠最多，將來銀行虧0.99億元，樂天則虧0.54億元，若以存放比來看，連線商銀1月底存放比48%，將來銀行13%，樂天則僅7%，全部遠低於同業平均的70%，顯示放款仍是純網銀的最大困境。

2022年底國外旅遊解封，信用卡中的航空聯名卡快速增溫，主要有 國泰世華銀的長榮航空、中信銀的華航、台新銀的國泰航空、樂天信 用卡的虎航聯名卡，2023年3月再加入玉山星宇航空聯名卡。

銀行業者表示，解封以來，航空聯名卡消費金額與筆數明顯暴增， 2023年更有加速成長的態勢，航空卡市場最關鍵的累積哩程、機場接 送等優惠，將會是各家銀行廝殺的重點。

疫情阻礙海外旅遊近三年，解封後海外旅遊大幅增加，國泰世華銀 的長榮航空聯名卡從2022年10月到2023年1月底，消費筆數及金額， 皆較同期成長2倍以上，顯示海外旅遊成長強勁，帶動消費大幅成長 ；台新國泰航空聯名卡2023年前兩個月發卡數成長26％，年費系列辦 卡量為2022年4.3倍；中信華航聯名卡從2020年8月上市以來雖受疫情 影響，但2022年開始受益海外旅遊解封，2023年有望突破發卡15萬張 的目標，預估2023年消費金額亦將成倍數成長。

3月推出的玉山星宇航空聯名卡雖未透露2023年發卡目標，但玉山 銀信用卡處資深副總林榮華指出，這是玉山首張航空聯名卡，恰逢國 人海外旅遊潮，加上與AIG保險集團合作提供海外醫療保險的策略， 預期能夠很快搶攻航空聯名卡的市場。

銀行業者認為，消費累積哩程、機場免費接送、高端族群差異化服 務可說是航空聯名卡搶得商機的三大關鍵，也因此優惠多數不出這三 大範疇。例如國泰世華長榮航空聯名卡祭出最高享一年六次免費機場 接送、指定卡等享優先劃位、可使用長榮航空貴賓室等尊榮禮遇；近 三年疫情期間，推出高額創新分期贈哩活動與展延聯名卡飛航權益與 長榮會員哩程使用期限等方式，以維繫多數年費卡友繼續持卡累哩。

玉山星宇聯名卡的頂級卡為玉山銀行發行的第一張世界之極卡，年 費高達10萬元的尊榮禮遇內容均為客製化服務，可搭乘星宇美國航線 到美國欣賞大聯盟比賽或高爾夫球賽，堪稱玉山超級VIP卡。銀行業 者強調，海外旅遊的高端客群屬性多數為高消費的商旅客或財富管理 客戶，除消費貢獻可挹注銀行獲利外，另有年費收入與個人金融客戶 經營效益。

金管會昨（14）日宣布，已預告完成「投信事業募集投信基金處理準則」，最大亮點是放寬擔任基金銷售機構的銀行業財務條件，從僅限每股淨值不能低於面額，放寬只看銀行資本適足率，受惠最大者，將是三家純網路銀行都可以賣基金。

三家純網路銀行，包括連線商銀、將來銀行和樂天商銀。這三家純網銀在2023年向金管爭取放寬擔任銷售機構的財務條件，只看資本適足率即可。

因三家純網銀風險性資產少，導致資本適足率非常高，據金管會去年9月底統計，樂天商銀資本適足率達156.3%、將來銀行104.8%、連線商銀則是59.5%，是全體本國銀行平均數14%的十倍。

證期局官員說，該處理準則近期發布後，三家純網銀跟投信業者簽好基金銷售契約、並檢附契約和資格證明文件就可送投信公會申請，投信公會核可、就可開賣基金。

依現行規定，想擔任基金銷售機構，需每股淨值不能低於面額，導致目前仍有累積虧損的三家純網銀，都無法賣基金；證期局副局長高晶萍說，為了支持純網銀發展，因此放寬擔任基金銷售機構的銀行財務條件。

金管會昨預告完成「投信事業募集投信基金處理準則」並將在近期發布，有三大修正重點，一、為符合實務現況及法規明確性，明定投信業者委託信合社、期貨經紀商、郵局擔任基金銷售機構。

二、擔任基金銷售機構的資格條件，明定若是無票面金額發行的公司，每股淨值不低於10元，三、准許銀行業得以資本適足性擔任基金銷售機構的財務條件。

純網銀是在2023年初向金管會提出五大業務鬆綁，一、提高數位存款帳戶的非約定轉帳限額，二、無收入證明的信用小白的小額信貸、及試辦企業貸款和聯貸，三、擔任基金銷售機構，四、網路投保，五、電商平台合作，昨則正式放行賣基金一案。

金管會證期局14日宣布放寬基金銷售機構範圍及資格條件，預告期 滿近日上路。證期局副局長高晶萍指出，這次修法放寬銀行業得以「 資本適足性」作為擔任基金銷售機構的財務條件，主要受惠即三家純 網銀，法規上路後，純網銀就可開賣基金。

國內三家純網銀成立後限制多，皆還在虧損中，金管會今年1月10 日二度邀集「樂天國際商業銀行、連線銀行（LINE Bank）及將來商 業銀行」溝通，金管會主委黃天牧親率各局與業者充分溝通討論，在 「存款、授信、基金銷售及網路投保等」四面向有共識，金管會也著 手修法鬆綁。

根據現行法規規定，擔任基金銷售機構須符合「每股淨值不低於面 額」條件，但純網銀不符合規定。證期局修正「證券投資信託事業募 集證券投資信託基金處理準則」，讓銀行可改以「資本適足性」作為 擔任基金銷售機構及信託業兼營證券投資顧問業務的財務條件，修正 草案已預告期滿，近期將發布施行。

高晶萍表示，考量純網銀是創新事業，初期獲利較難，因此放寬銀 行可以不受每股淨值不得低於面額限制，條文上路後三家純網銀就可 以申請相關業務，可望支持純網銀發展。純網銀要擔任基金銷售機構 ，要先去找投信機構簽訂銷售契約，檢附銷售契約與資格證明文件後 ，向投信投顧公會申請，投信公會核准後，才可以開始擔任基金銷售 機構開賣基金。

除爭取賣基金，純網銀也爭取「存款業務」、「授信業務」、網路 投保業務，像是有條件開放試辦企業貸款，以及「參貸聯貸」案件、 希望「簡化純網銀客戶加入網路投保會員之作業流程」、「放寬辦理 強制汽車責任保險網路投保業務時，得不受要保人與被保險人需為同 一人之限制。」等等。

樂天國際銀行歡慶新春迎喜氣，與街口支付業者合作連結樂天國際銀行帳戶付款上線後，第二波超優惠活動開跑，即日起至3月31日，當月使用樂天網銀行動支付（含街口支付連結樂天國際銀行帳戶付款及樂天國際銀行App Pi拍錢包）付款合計5次（含）以上，次月即可享存額無上限年利率1.35%活儲高利優惠，存越多、利息領得越多。

樂天國際銀行表示，還沒開立樂天國際銀行帳戶的民眾，快把握超優惠活動機會，2月28日前新開戶，於開戶流程中輸入專屬推薦序號「JKO」，並於3月10日前完成街口支付連結樂天國際銀行帳戶以及不限金額消費2筆，即可獲得共700元街口幣回饋，1街口幣即等於新台幣1元。

此外，看好國人赴日旅遊人數增加，樂天國際銀行運用日本樂天集團優勢針對其前往日本旅遊的客戶，結合樂天生態圈提供帶著提款卡就可在日本ATM提領日幣的服務，現在更與街口支付業者合作提供客戶跨境金融服務，在羽田空港、新千歲空港、東京鐵塔、博多大丸百貨、BicCamera、Laox等地，超過1萬間日本店家，可直接使用街口支付APP連結樂天國際銀行帳戶扣款消費。

景氣前景不明，資金尋找停泊港，銀行業者指出，理財族目前擔心 保單買在匯率、利率相對低點，未來解約將出現損失，買股票基金澤 要花時間研究且也仍具風險，不如選擇定存中的「零存整付」，門檻 低又保本保息，甚至有許多數位帳戶、純網銀為搶客，活存利率動輒 飆2％∼3％以上，吸引資金湧入。

銀行業指出，所謂「零存整付」即「月供存款」，客戶要在指定的 時間內（如12、18、或24個月等），定時（如每月或每季）存入指定 金額，在整個計劃到期後一次提取本金和利息。零存整付的利息是以 複息計算，每期利息會自動滾存至下一期，變成本金的一部分，繼續 計算利息，隨著存入本金愈來愈大，收到

的利息亦會愈來愈多。

現行銀行業的零存整付，一年期利率都在1.4％以上，台新銀一年 期有1.435％、永豐銀一年期利率1.465％、華銀一年期給到1.47％， 而純網銀LINEBank為搶市，利率很敢給，4個月最高就達1.49％、1 2個月最高達2.01％。

不過，一般零存整付會有最低存入門檻，華銀每期起存門檻只要1 千元、台新銀3千元、永豐銀與LINE Bank則要1萬元。另外，有些也 會限制最高門檻，像台新銀就限制最高扣款金額為10萬元、LINE Ba nk限制300萬元。

目前市面上許多高利活存，門檻低、利率更比零存整付還要高，國 泰世華銀表示，現在針對年輕人推出「青年子帳戶活期存款專案」， 專案利率再隨著升息再升級，只要達成相關條件即可獲得5萬元內3. 375％的活存利率，不過，每期門檻最低是5千元、最高5萬元。

而華銀SnY數位帳戶近期也推出10萬內不限新舊戶，活儲利率給到 2.3％，也吸引爆量小資族開戶。

至於純網銀將來銀行雖沒有零存整付，但活儲20萬內利率1.5％、 超過者也有1％利息無上限；樂天銀行則是推街口支付連結樂天帳戶 付款，就有無上限活儲利率1.35％。

純網銀不甘做「沙丁魚」各家展現「鯰魚」企圖心，趁年節紛推小 額信貸、轉帳紅包、高利存款來搶市。其中樂天銀行來說，推出超搶 眼方案，小額信貸10萬元回饋2,688元，LINE Bank快點卡訴求「即時 給點」，將來銀行祭出三張N倍券，啟動後活儲利率飆3.505％。

當年金管會設立純網銀，希望為銀行業帶來創新激活的「鯰魚效應 」，然而目前三家純網銀卻都還在虧損中。金管會日前也已經找三家 純網銀開會，純網銀對存款、授信、基金銷售、網路投保、與電商平 台合作等五大面向，都有爭取開放的業務，金管會也承諾可朝試辦或 調整法規等方向處理。趁年節三家純網銀也紛出招搶市，樂天國際銀 行推出樂天貸樂分小額信貸優惠方案。申貸新台幣10萬元，月付金最 低1,306元起，初期開辦費優惠388元（定價6,000元），成功申貸撥 款，再給2,688元的高額現金回饋，額度最高30萬元，最長可分84期 。

樂天銀指出，「樂天貸樂分」提供24小時全程線上申辦及簽約對保 服務，不需安排時間到分行處理，且額度最高30萬元，最長可分84期 ，是資金規劃的好夥伴。

LINE Bank表示，不管線上或實體店面刷卡消費、點平安燈，使用 LINE Bank快點卡，每筆刷卡消費可有筆筆LINE POINTS 1％回饋，回 饋無上限，且LINE?Bank「即時給點」，不用等到隔天、下個月，刷 卡當下就立刻賺到LINE POINTS，馬上可以用回饋點數再多買一項。

將來銀行說明，2023年起凡透過將來銀行App開戶且完成裝置綁定 ，可得3張30天期，額度5萬元N倍券，啟動後活儲利率將達3.505％。 針對存款實力更強客戶，提供活儲20萬內享優惠利率1.5％、超過20 萬享1％無上限優利方案。

純網銀開業後持續虧損，但翻開三家業者的營運成績單，最晚開業的將來銀行，去（2022）年10月底存放比高達9.3％、超車樂天商銀的5.3%；經營生態圈有成的LINE BANK最「衝」，不僅存放比高達43.4%，客戶數、存款與放款餘額也全數奪下冠軍。

以最晚開業的將來銀行而言，2022年3月29日正式開業，至今還沒滿周歲，還是隻「小小鯰魚」，仍需要時間逐步成長茁壯。

純網銀業者表示，開業初期，業者均祭出高額補貼「獲客」，導致淨值迅速減損，除LINE Bank已完成減增資，去年10月底淨值達到136.6億元外，將來銀淨值跌至78.7億元，累積虧損快逼近資本額三分之一的法定上限，今年就會推動現金增資。

對於今年將來銀將推動的增資案，高層透露，細節仍須和股東們討論，但確實可能像LINE Bank一樣，先辦理減資、再增資，具體增資的金額仍未定，但100億元應該足夠、不需要再額外增加金額。

據了解，將來銀內部希望今年第3季資金就能到位，因此，今年第2季，增資案就會提報董事會。

對於純網銀業者何時才有機會獲利，高層表示，目前評估需要五年時間，所以接下來的四年，必須努力擴充產品線，純網銀只靠個人信用貸款是絕對活不下來的，未來除了積極爭取房貸業務外，不排除也要加入更多的貸款項目，才有機會獲利。另外，一般銀行可以做的外匯、信託項目，純網銀業者在正在積極籌備與爭取。

據金管會統計，去年9月底將來銀開戶數達18.8萬，在所有國銀數存帳戶中排名第15，優於兆豐銀行、新光銀行、遠東銀行、樂天商銀、臺灣銀行與上海商銀等。目前最新的開戶數已超過25萬。

專注經營生態圈的LINE Bank，9月底客戶數高達131萬戶，僅次於台新銀與國泰世華銀，為全體國銀數存戶第三大。樂天銀則是12.4萬戶。

在存款餘額方面，去年底LINE Bank存款餘額406.8億元、將來銀212.7億元、樂天銀則是190億元。至於放款餘額，LINE Bank努力衝刺信貸業務，放款餘額來到176.7億元，將來銀行19.6億元，樂天銀9.96億元。

目前三家純網銀的獲利來源主力為個人信貸，LINE Bank與樂天行已出現400萬元的逾放，將來銀因開業較晚且鎖定優質客戶，目前未有逾放，為唯一逾放比為0%的純網銀業者。

純網銀吞虧 金管會助糧草 電支機構的管理銀行、證券商及保險公司等三類法人開戶將獲鬆綁

純網銀三家小鯰魚雖然創新活潑，為國銀帶來一股新氣象，卻仍處 於虧損中，樂天國際銀行、LINE Bank與將來銀行當初開業計畫書中 ，預計開業後三至五年才可達損益兩平，不過在國內法規下，純網銀 業務受限多，恐拉長獲利時點，金管會也逐步鬆綁幫找出路，新開放 純網銀可開辦企業戶開戶業務。

為因應數位化發展，金管會開放純網銀設立，樂天國際銀行、連線 銀行（LINE Bank）及將來銀行，分別在2020年12月30日、2021年3月 24日及2022年1月22日正式開業營運。截至2022年9月底，整體開戶數 累計達162萬4,083戶，10月底存款餘額總計808.38億元、放款206.2 3億元，整體存放比約僅26％，三家虧損少則逾5億元、多則達20億元 。

三家純網銀初期都不可免俗投入資源盼吸引顧客開戶，但2022年優 惠已不若一開業時那麼高，畢竟資源有限不可能一直撒下去。未來若 要生存就必須找出黏著度高、貢獻度高的主力客群，且不可能只發展 消金，企金也是重要的一塊大餅。

原本純網銀僅開放「個人及股東三人以下的獨資企業開戶」，但在 三家純網銀的爭取下，金管會2022年11月已宣布純網銀可試辦三類法 人開戶業務，包括「為開立專用存款合作帳戶電支機構的管理銀行、 開立證券交割帳戶的券商，及開立保費繳納專戶的保險公司」，這三 類法人可進行線下「面對面」身分驗證開戶。

就金管會數據來看，三家純網銀發展策略明顯不同。衝最快的LIN E Bank各項數字皆領先，開戶數及存款、放款總額皆最高，截至202 2年9月底，開戶數上衝131萬戶、存款達406.79億、放款達176.65億 元、淨值為136.55億元，但虧損也最大，2022年前十月累計稅前虧損 20.62億元，也是首家先減資25億、再增資75億元的純網銀。

最慢開業的國家隊「將來銀行」一開行就以創新的「N倍券」券吸 睛，存戶可在指定期限內自選放大利率的時點，讓存款利率放大，因 此客戶數也快速累積至18.8萬戶，開業9個月後，截至2022年10月底 存款數達211.71億元、放款達19.62億元，淨值為78.71億元，前十月 稅前虧損達9.79億元。

最先開業但最保守的樂天國際銀行，目前開戶數破十萬戶達12.39 萬戶。截至2022年10月底存款數達189.88億元、放款達9.96億元、淨 值86.67億元，前十月稅前虧損最少的5.57億元。

三家純網銀「小鯰魚」上路分別已一至二年，最晚開業的「國家隊 」將來銀行發展快速已後來居上，新的一年各家將出什麼新招令人關 注。將來銀行透露，2023年三大目標「客戶數拚50萬、放款衝百億、 產品線更多元」，將來銀行目前存放比仍低，已在申請房貸業務執照 ，希望今年放款可衝百億元，並期望下半年可開辦「外匯、信託」業 務，讓產品線更多元，提供客戶一站式服務。

將來銀行指出，該行目前客戶數達26萬戶、存款已達250億元規模 ，但放款只有30億元存放比僅1成多相當低，雖然2022年努力將信貸 衝到30億元、比傳統銀快很多，但信貸無擔保也不能亂衝，以免風險 過高，因此今年重點會放在「房貸」業務，現正向金管會溝通中，希 望今年放款可達百億元。

就一般銀行經驗來看，放款的規模必須達1,500億元才可能損益兩 平，所以未來還是要靠企業放款、房貸來達成，不能只靠信貸。

根據金管會數據顯示，將來銀行今年虧損恐達資本額三分之一，增 資勢在必行。將來銀行表示，2023年會讓產品線更齊全。2022年11月 已上架保險商品，2023年期待可以開始做房貸業務，第三季至第四季 會上架外匯、基金商品，至於證券業務會與證券商合作，讓客戶不只 在將來銀行存款、借款，還有更多財富管理的選擇。

純網銀為了突圍，除了衝開戶數、存款規模，也不斷推出創新產品 。將來銀行、LINE Bank都已經在去年11月就宣布可開賣保險商品。

LINE Bank首波主打的「LINE Bank快點保」兩大特色主要解決兩大 痛點，一是投保流程快，最少只需填三個欄位，就能快速投保；二是 「LINE Bank保險鬧鐘」的設計，可自行設定「LINE提醒通知」，車 險到期前將收到LINE訊息、提醒投保。

至於樂天國際銀行放款進度落後是最大營運瓶頸，樂天銀大股東國 票金控董事長魏啟林日前法說會中強調，2023年將積極與電子支付業 者合作，提供特定族群專案貸款，並積極爭取3人以上法人開戶及法 人放款，以提升樂天銀行的獲利。

國內三家純網銀上線後持續虧損，對於如何在競爭激烈的環境下成長，達到損益兩平、轉虧為盈目標，純網銀「國家隊」將來銀行高層表示，「2023年是產品大爆發的一年」，將持續爭取放寬法人業務、承作房貸、外匯與買賣海外基金等，讓小小「鯰魚」逐步壯大。

金管會將於10日召開純網銀會議，邀請樂天商銀、LINE Bank與將來銀三家業者面對面溝通，理解純網銀業者的需求，以及希望主管機關能開放哪些業務。

將來銀在去年3月29日開業，目前上線僅九個多月，將來銀高層笑稱，將來銀還是隻未滿周歲的「小小鯰魚」，2023年的目標是積極擴張產品線，雖然會積極獲客、但不會過度燒錢，今年底目標為客戶數50萬戶、放款餘額100億元並完成增資案，初步預估，第3季底資金就能到位。

LINE Bank（連線銀行）、將來和樂天3家純網銀在2022年全部開張 ，其中樂天銀行已營運屆滿2年，以央行分析的「本國銀行營運績效 」來看，截至2022年第三季，樂天銀行和連線銀行的年率化平均權益 、資產報酬率分別為-7.34％、-26.4％，將來銀行的平均員工貢獻度 （年率化稅前淨利／員工人數）擴大為-464.7萬元，顯示3家均處於 全面吸收存款和獲利續虧損，銀行業賴以維生

的放款融資利息收入和 消金手收費收入，尚未產生效益。

台灣純網銀生意都難做，反觀新加坡4家由新加坡貨幣管理局（MA S）核照的純網銀，包括GXS銀行，MariBank，ANEXT，Green Link， 也同樣在這兩年來經歷一樣的命運，和傳統新銀行一模一樣，市場遊 戲規則改變的掌握，限制網銀的可用性和影響。據了解，由Grab an d Singtel擁有的GXS銀行，目前僅從特定員工和客戶接受存款，遊戲 和電子商務集團Sea旗下的MariBank，僅供其母公司Sea的員工使用。

新加坡金融市場分析師Deviana Chuo指出，「純網銀來晚了」，當 業者拿到官方核發營運執照、完成進入市場準備後，馬上面臨傳統銀 行根深蒂固的市場激烈競爭，甚至時不我與，這兩年來因疫情讓大多 數傳統銀行，用力改善數位金融服務，更多的線上金融商品，如財務 規劃和更便宜的外匯交易都變得十普遍，純網銀原先想像的數位優勢 被明顯擠壓。

持有樂天國際商業銀行股份48％的國票金控，近日法說會中董事長 魏啟林說明樂天銀行現況。他表示，樂天銀行的存款數的穩定增長， 及客戶結構相對是健康，經營團隊重視資本投資效率，對於行銷費用 的ROI精算管控，將有助於損益兩平的目標達成。

台灣大哥大董事長蔡明忠上周末在年度尾牙上，以「集聚超5G、團 結頂mo幣」為主題，確立台灣大及旗下所有企業，2023年將以擴大m o幣生態圈為營運主軸。對此，台灣大總經理林之晨27日進一步表示 ，包括富邦集團、台灣大、關係 企業凱擘大寬頻都將陸續加入，還 會向外擴大至集團以外的企業使用，將以推升mo幣成為國內最大點數 生態圈為目標。

據了解，目前mo幣除了應用在電商購物，亦提供電信帳單、myVid eo租/購片、MyMusic音樂線上折抵。

台灣大「mo幣多」用戶在momo電商消費的金額，占11月momo電商營 收約7％、市場推估約10億元。

林之晨強調，未來將仿傚樂天集團打造樂天生態圈（R akuten Ec osystem），將mo幣生態圈開枝散葉。樂天集團目前提供電商、信用 卡、電子書、旅遊、銀行、職業體育等超過70種線上及線下服務，全 球會員規模達14億左右，並已在超過30個國家及地區打造以樂天點數 所串連的強大樂天生態圈。

momo註冊會員數截至第三季約1,160萬，富邦momo聯名卡亦突破70 萬張。2020年mo幣估約發出20億枚（1枚mo幣相當於台幣1元），近兩 年的發放規模遠大於2020年，但富邦媒強調近兩年未再公布mo幣發放 量。

對於2023年展望，林之晨說，預期2023年5G用戶成長規模與2022年 相當，台灣大仍以每月5G滲透率成長1％為目標。iPhone 14持續缺貨 成為影響最近5G用戶申裝率的主要原因，不認為5G資費相對4G高是阻 礙5G用戶成長的主要原因。

低軌道衛星執照申請將於12月底截止，台灣大是否與國際低軌道衛 星業者合作申請執照亦備受關注，林之晨語帶保留表示「時間到了， 自然就會知道」。

至於momo電商明年展望，林之晨認為，台灣電商的高基期已過，2 023年將回到年成長15％∼20％軌道。

對於2023年整體產業及景氣看法，林之晨認為，2023年對於全球企 業來說，會是辛苦的一年，因為美國聯準會升息行動似乎尚未結束， 加上美國失業率仍高，民眾縮緊消費支出，台灣身為全球資通訊產業 鏈中下游，卻已出現部份企業開始展延票期，林之晨以「一葉知秋」 形容產業徵兆，直言企業要有「迎接冬天」的準備，加上台灣地緣關 係亦相對有挑戰。但是對於台灣電信業景氣看法，則認為相對穩健。

Money101統計，繼樂天銀行及LINE Bank陸續開業後，被稱為國家 隊的第三家純網銀將來銀行3月底開業以來，進入純網銀三國鼎立的 戰國時代。其中，將來銀行活儲利率衝到市場最高3.2％、將將卡回 饋最高5％將來N點，以及信貸利率最低1.58％起優惠。

Money101行銷公關張書敏表示，面對全球巨大的逆風，戰爭引起的 石油供應與價格波動、通膨衝高推動美元升息，而當升息放緩，強勢 美元是否步向終結仍存有極大不確定性，投資一定有風險，對小資族 來說，在股市與利率波動劇烈期間，不妨可考慮數位帳戶活儲利息， 小額儲蓄又可隨時動用，能在動盪金融市場裡相對站穩布局。

除了純網銀，傳統銀行也積極衝刺「數位存款帳戶」，紛紛祭出新 台幣高利活存、跨行提領轉帳免手續費等優惠，大搶數位帳戶客戶， 正面迎戰純網銀。

像是匯豐銀行運籌理財One能戶新台幣活儲最高享1.2％，每月國內 免費跨提、跨轉各30次，更祭出快閃活動。針對有海外旅遊或消費的 旅客，可考慮申辦匯豐現金回饋御璽卡，海外消費最高達4.22％回饋 ，國內消費亦有3.22％，亦登上下半年無腦消費神卡排行榜。

新台幣活存利率達3％分別是樂天銀行數位帳戶、聯邦銀行New Ne w Bank數位帳戶以及中國信託My Way數位帳戶。

活存利率最高超過2％的有三家，包括台新Richart數位帳戶2.725 ％、遠東商銀Bankee數位帳戶2.6％、新光銀行OU數位帳戶2.025％。

超過1％的則有台北富邦銀行my money 2％、LINE Bank口袋帳戶2 ％、臺灣銀行數位帳戶1.575％、華南SnY數位帳戶1.5％以及臺灣企 銀Hokii數位帳戶1.5％。

張書敏表示，這些新台幣高利活存的優惠，有些是短期的促銷活動 ，且各家銀行數位帳戶的利息計算各有差異，發放時間也不同，在權 益的部分，提醒消費者在選擇時，須留意有無條件限制，像是否限制 新戶方享高利活存以及活動期間。

純網銀之戰進入第二階段，相繼開賣保險搶市。將來銀行、LINEB ank在獲客衝存款之後，11月正式進入第二階段開賣保險。

據金管會統計至今年9月底，三家純網銀目前都呈現虧損中，開戶 數、存款數跑最快的LINE Bank虧損最大，稅前虧損達19億元、其次 為將來銀行的8.33億元、樂天銀的5億元，也因此三家銀行也積極發 展放款、新種業務力拚早日損益兩平。

就開戶數來看，據金管會統計至今年9月底，連線銀行LINE Bank已 衝至131萬戶，其次是將來銀行的18.8萬戶、樂天銀行12.4萬戶。LI NE Bank不只是純網一開戶數第一，在整體數位存款帳戶排名也不遑 多讓傳統銀，目前排名第四，僅次於台新銀行292萬戶、國泰世華銀 行170萬戶、永豐銀行130萬戶。

就存款數來看，LINE Bank達377億元、樂天銀行196億元、將來銀 行181億元；放款量來看，LINE Bank已達159億元，其次為將來銀行 的16.2億元、樂天銀行8.83億元。

純網銀開業後，第一階段為了搶市，相繼以高利定存獲客，接下來 則是要靠放款與新種商品與差異化的服務留客、增加客戶黏著度，目 前將來銀行、LINE Bank都已宣布今年11月就可開賣保險商品。

將來銀行日前宣布，預計11月下旬正式對外營運，首波保險商品包 含機車險、汽車險、租車險及國內旅平險，險種多元，接下來將陸續 開辦海外旅平險及機車外送險。將來銀行首波賣點是端出市場首見的 「符合平假日用車習慣」車險，也就是「真用到車時，才保險」，保 費可望較傳統車險便宜2成至3成。

LINE Bank也宣布，11月底前將正式提供機車強制險、汽車強制險 服務，還祭出「機車車牌大樂透」活動端出獎金新台幣共18萬元吸睛 。

LINE Bank總經理黃以孟表示，根據監理站及保險事業發展中心20 22年9月統計，許多車主忽略投保或忘記續保，讓機車強制險「未投 保比例」超過三成，全台約有數百萬輛機車族處於沒有保障的風險當 中。期望透過數位投保的便利平台，發揮普惠金融的宗旨，讓全台車 主運用最直覺、流暢的線上投保服務，動動手指即可完成投保。

繼連線商銀（LINE Bank）今年6月辦減增資後，最快明年底前，將來銀行也恐跟進增資，將是純網銀增資的第二家。據金管會數據顯示，將來銀行7月底累計虧損已達18.16億元，若以近三個月、每月平均虧0.8億至0.9億元估算，最快明年底前，虧損恐達資本額三分之一，增資勢在必行。

據「金管會及所屬2023年度單位預算評估報告」中，首度揭露了三家純網銀到今年7月底累積虧損數字。其中LINE Bank因6月辦減增資，大幅縮減虧損數字，7月底累虧僅9.13億元最小。

樂天商銀7月底累虧11.04億元次之，累虧最高的是將來銀行達18.16億元，以近三個月、每月平均虧損0.8億至0.9億元來看，若後續五個月仍以此虧損速度估算，到今年底累虧將逾22億元。

若明年一整年的月均虧損額沒有縮小，最快明年底前將會碰觸到、虧損達資本額三分之一的法定增資門檻，估算最快明年底、將來銀行就得增資。

依銀行法64條，銀行虧損逾資本額三分之一，得限期增資。將來銀行資本額100億元，等於虧損達33億元時，大股東就得掏錢增資。

面臨純網銀恐再出現第二家增資者，金管會官員說，主因純網銀在營運初期需投入大量資訊設備成本，且客戶及業務規模尚在建立，金管會在受理純網銀申請時，已要求大股東出具財務支援承諾，也將在日常監理持續關注純網銀財務狀況。

官員說，三家純網銀都表示，申請設立後，預期可能在三至五年後，才能達到損益兩平。

銀行主管也說，為了在過度競爭的金融產業裡殺出一條血路，國內三家純網銀開業後，高利存款與高額補貼成為獲客利器。不過，這兩項策略讓純網銀「大失血」，除LINE Bank已完成首次增資外，將來銀行增資案預計在明年就會浮上檯面。

因此，除了拚客戶、存款數外，純網銀也力推信貸方案，本季也計劃開賣保險商品，期待儘早達成損益兩平甚至轉虧為盈的目標。

國內三家純網銀業者，包括樂天商銀、LINE Bank和將來銀行，開業後的獲客策略大同小異，包括高利存款專案，以及高額消費補貼。其中，最晚開業的將來銀行，近期祭出最高3.2%優利活儲，成功吸引客戶目光。

銀行主管指出，台灣銀行業本就過度競爭，純網銀開業初期要衝刺客戶與存款數，勢必要端出夠大的「牛肉」，而這些好康本來就很傷本，這也是純網銀在開業一、二年後就得面臨增資議題的主要原因。

據金管會6月底統計，三家純網銀開戶數共142萬3,635戶，存款餘額共634.3億元，以LINE Bank開戶數及存款餘額最高，各占整體純網銀86.42%及57.34%。

被視為「鯰魚」的純網銀競爭白熱化。根據金管會最新統計，今年5月底，最晚開業的將來銀行後來居上，存放比超越樂天商銀，成為純網銀「二哥」。資料顯示，正式開業僅一個多月的將來銀行存放比達8.46%，「超車」樂天銀的3.12%，LINE Bank的存放比飆上29.86%，取得絕對領先地位。

金管會資料顯示，將來銀行在今年1月22日試營運、3月29日正式上線，截至5月底，存款餘額為43.71億元，放款則是3.7億元，存放比為8.46%。

最早開業的樂天銀行，5月底存款餘額為149.56億元，放款餘額為4.66億元，存放比3.12%；且5月樂天銀已出現逾期放款300萬元，逾放比也飆高至0.75%。

至於LINE Bank，去年3月24日試營運、去年4月22日正式上線，開業逾一年來，不論存款、放款都是純網銀「一哥」，截至5月底，存款餘額為363.38億元，放款餘額108.5億元，存放比逼近三成、達29.86%。

為衝刺放款業務，三家純網銀卯足全力、持續推出低利信貸專案搶攻市占率。將來銀行推出優質客戶信貸專案，利率自1.58％起，開辦費399元，額度最高500萬元，綁約期1年；若不綁約，信貸利率1.99％起，開辦費399元，額度最高30萬元該專案延長至8月底止。

LINE Bank則是推出分期與循環信貸方案。分期信貸方面，開辦費488元，年利率1.68%起機動計息，專案利率至7月20日截止。臨用金（循環信貸）方案，首次動用需支付帳戶管理費，原價1,888元，9月底前限時0元，依動用金額按日計息，年利率1.98%起機動計息。

樂天商銀分期型信貸月付金1,261元起，額度最高500萬，年利率1.65%起，專案至8月底止。至於循環型信貸，動用10萬1天利息8元起，循環額度最高100萬，月付金最低2,000元起，同樣是8月底截止。