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永豐期貨(未)公司新聞
台股遇多空交戰 永豐期貨：上檔壓力仍強 台股12日開盤後，在台積電領軍下一度衝上20,825點高點，但獲利了結賣壓沉重，終場小跌16.65點，收在20,736.57點。 永豐期貨指出，權值股普遍疲軟，台積電創高後熄火，拖累指數下滑。整體來看，台股上檔壓力依舊強勁，但下檔5日線支撑穩固，預計短線將持續高檔震盪。 美股挫跌 台積電ADR大跌影響指數 同日，美股四大指數收黑，輝達跌逾2％，台積電ADR也重挫3.18％，恐對15日台股指數帶來壓力。 伊朗空襲以色列 原物料走高 此外，伊朗空襲以色列，使原油等商品上揚，市場擔憂通膨壓力加劇。 美國財報周展開 摩根大通示警經濟不確定性 本周美國財報周啟動，摩根大通警告，持續的通膨將影響經濟，並對高利率環境及通膨表達憂慮。
**中東局勢動盪 台指期宜防修正**
中東局勢風雲變幻，近期不確定性大增，期貨法人建議投資人關注美國、日本、韓國等海外股市夜盤動態。 上周五，台股盤中震盪，收跌16點，終場指數落在20,736點，全周上漲398點。期貨商提醒，受地緣政治風險影響，台指期夜盤已顯著走跌，今日預計會有修正。 台指期轉正價差18.43點，三大法人淨空單減少2,032口至8,369口，其中外資淨空單減955口至12,009口。外資現貨賣超，期貨淨空單略減，自營商偏保守，加碼作多部位，減碼期貨空單。 元富期貨指出，台指期技術面仍呈現多頭排列，守穩在所有均線之上，若不跌破月線支撐，多方仍有優勢。 永豐期貨觀察，選擇權未平倉量方面，全月未平倉量put/call ratio值升至1.27，VIX指數下跌，籌碼面偏多。 群益期貨表示，技術面上，台股呈現長紅後的小黑K、小紅K夾雜，但長紅K低點未破底，沒有假突破問題。 儘管中東局勢緊張，但期貨法人建議，投資人可關注台指期技術面表現。台指期回測5日均線有撐，守穩在所有均線之上，且均線維持多頭排列。在未跌破月線支撐前，多方仍有機會。價差方面，台指期轉為正價差18.43點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,032口至8,369口，其中外資淨空單減少955口至12,009口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,332口至8,846口。
上周五外資現貨賣超，期貨淨空單略為減碼，自營商選擇權淨部位，加碼作多的部位，減碼期貨空單，屬偏保守格局；月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距縮減為2.2萬餘口，偏樂觀力道增加。
元富期貨認為，雖中東緊張情勢升溫，但若就台指期技術面觀察，上周五呈現高檔震盪格局，盤中震幅僅僅只有百點左右，位於平盤附近維持小漲小跌而已，終場小漲3點，以十字紅K棒作收。
目前台指期回測5日均線有撐，守穩在所有均線之上，且均線維持多頭排列，因此，在台指期跌破月線支撐前，多方仍有優勢。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在20,500點，全月未平倉量put/call ratio值由1.26升至1.27，VIX指數下跌0.52至14.73，整體選擇權籌碼面偏多。
台股上周五尾盤追價力道不足、未能守在平盤之上，顯示上檔壓力仍強，所幸近期多次回測5日線有守，顯示下檔支撐也不弱，預期短線延續高盪震盪格局。群益期貨表示，技術面上，台股出現長紅後的小黑K、小紅K夾雜，但長紅K低點未破底，就沒有假突破的問題。
台指期12日上漲3點、收20,755點，期現貨正價差18.43點。電子期 正價差擴至2.34點，金融期轉為正價差1.9點。在台指期淨部位方面 ，三大法人淨空單減少2,032口至8,369口，其中外資多單加碼且空單 減碼，淨空單減少955口至12,009口；十大交易人中的特定法人，全 月份台指期淨空單減少1,332口至8,846口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未 平倉最大量集中在20,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.26升至1.27。VIX指數下跌0.52至14.73，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，12日台股權值股普遍疲軟，台積電創高後熄火終場 小跌0.24％，聯發科、台達電同步走弱，拖累指數急轉直下。整體來 看，台股尾盤追價力道不足未能守在平盤之上，拖累指數急轉直下， 顯示上檔壓力仍強，所幸近期多次回測5日線有守，顯示下檔支撐也 不弱，預期短線延續高盪震盪格局。
美股12日卻殺聲震天、四大指數全面收黑，輝達跌逾2％、台積電 ADR也大跌3.18％，恐使15日台股指數承壓。伊朗13、14日以無人機 及導彈襲擊以色列，並宣告報復已結束，美方正在密切關注，使原油 等商品走高，市場擔憂助長通膨壓力。
此外，本周美國財報周啟動，由主要銀行財報周拉開序幕，雖第一 季營收均優於市場預期，但摩根大通警告持久的通膨壓力將影響經濟 ，需要對「多重不確定因素」保持警惕，也指出對高利率環境以及通 膨的擔憂。
**台股微幅修正，期貨外資淨空單攀升至1.2萬口**
**台北訊** 台股期貨雙市昨（11）日回測20,700點關卡，指數齊跌。根據永豐期貨分析，外資台股期貨淨空單增加1.1萬口至1.2萬口，展望盤勢，在資金輪動下，仍有不少題材股強勢表現，整體盤勢弱中透強。 美國公布3月消費者物價指數（CPI）超乎預期，導致美債殖利率飆升，降低6月降息可能性。台股加權指數開低回檔，電子權值股普遍疲軟，一度跌破5日均線，午盤後出現低接買盤。 期貨部分，台指期昨下跌95點至20,753點，三大法人淨空單增加9,783口至10,401口，其中，外資淨空單增加11,254口至12,964口。 特定法人全月份台指期淨空單增加10,134口至10,178口。永豐期貨指出，台股隨美股回調，電子股疲軟，但資金輪動下，題材股仍強勢，預料短線維持高檔震盪格局。 群益期貨表示，自營商選擇權轉為保守格局，月選擇權布局偏樂觀。技術面上，台股長紅後出現小黑K，但未破長紅K低點，沒有假突破。美國公布3月CPI數據再度超乎市場預期，導致美債殖利率飆升突破4.5%，大幅降低6月降息可能。台股加權指數昨天開低回檔修正，早盤在電子權值股普遍疲軟下，一度跌逾百點、回測5日均線，盤中向平盤靠攏後又壓回，午盤後陸續出現低接買盤敲進，帶動跌點收斂。
盤面上，電子權值股漲跌互見，台積電於平盤震盪後，終場擺尾收高；然聯電、鴻海等股多在平盤下震盪，受惠春季旅遊題材面帶動，觀光族群逆勢勁揚，連帶航運股也有所表現，終場大盤小跌10點，收20,753點。期貨部分，台指期昨天下跌95點至20,753點。
價差方面，台指期轉為逆價差0.22點，電子期正價差縮至0.87點，金融期轉為逆價差4.91點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人同步賣超；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加9,783口至10,401口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加11,254口至12,964口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加10,134口至10,178口。
永豐期貨指出，整體來看，台股隨美股拉回休整，電子股普遍疲軟，不過，在資金輪動下，仍有不少題材股強勢表態，整體盤勢弱中透強，在多方格局不變下，料短線維持高檔震盪格局。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀的，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股出現長紅後的一根小黑K，不過，長紅K低點未破，就沒有假突破的問題。至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，作多的部位是減碼的，期貨的空單減碼，屬偏保守格局。
台股高檔震盪，正價差擴大 台股10日呈現高檔震盪走勢，生技、營建族群逆勢撐盤，終場下跌32點收20,763點；台指期下跌18點至20,851點，期現貨正價差擴至87.47點。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,885口，使留倉部位轉為淨空單618口，其中外資淨空單增加6,874口，使留倉部位轉為淨空單1,710口。十大交易人中的特定法人淨空單增加5,785口，使留倉部位轉為淨空單44口。 選擇權未平倉量（OI）買權集中在21,000點，賣權集中在20,500點。OI put/call ratio值降至1.37。VIX指數跌至15.62。 永豐期貨表示，市場靜待美通膨數據公布，預估CPI月增率將低於2月，主要權值股熄火影響，加權指數上影線黑K收盤。預期本周美國經濟數據公布前，盤勢將持續高檔震盪。 元富期貨指出，美大型銀行財報周將揭開序幕，美國3月CPI預估年增率加快。群益期貨分析，選擇權籌碼偏樂觀，但外資賣超現貨且期貨轉為淨空單，自營商保守。台股雖出現一根小黑K，但只要長紅K低點未破，就沒有假突破的問題。
**台指期收黑，「永豐期貨」示警：量能不足，高檔震盪加劇**
昨天（10日）股期雙市上演多空交戰，最終指數齊步震盪收黑。永豐期貨分析師指出，當前現貨與期貨的正價差擴增，外資淨多單減少，加上台股臨近21,000點關卡，買盤追價意願減弱，預期台指期將持續高檔震盪。
永豐期貨表示，昨天台股早盤延續前日的強勁表現，盤中創下歷史新高20,883點，但隨後獲利了結賣壓湧現，終場下跌32點，收在20,763點。期貨部分，台指期下跌18點至20,851點，正價差擴大至87.47點。
籌碼面方面，現貨部分，三大法人賣超4.8億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,885口，轉為淨空單618口，其中外資淨空單增加6,874口，轉為淨空單1,710口。至於十大交易人中的特定法人，台指期淨空單增加5,785口，轉為淨空單44口。
永豐期貨指出，主要權值股熄火，加上指數臨近21,000點關卡，買盤追價意願收斂，加上美國本周將公布多項重磅經濟數據，預期盤勢將延續高檔震盪格局。
群益期貨也表示，目前外資賣超現貨，期貨轉為淨空單，自營商選擇權保守，月選擇權籌碼偏樂觀，整體籌碼面呈現保守格局。技術面上，台股出現長紅後的一根小黑K，不過長紅K低點未破，沒有假突破的問題。
自營商選擇權淨部位大幅減碼，期貨的空單減碼，顯示偏保守格局。月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權未平倉大於買權未平倉的差距縮減，偏多的力道小幅減弱。
現貨與期貨行情方面，台股昨天早盤延續前日強勁表現開高走高，盤中一度最高來到20,883點創下歷史新高，然衝高之際引發獲利了結賣壓，拖累指數終場下跌32點、收20,763點。
期貨部分，台指期昨天下跌18點至20,851點。價差方面，台指期正價差擴至87.47點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超4.8億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,885口，使留倉部位轉為淨空單618口，其中，外資淨空單增加6,874口，留倉部位轉為淨空單1,710口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則增加5,785口，使留倉部位轉為淨空單44口。
永豐期貨指出，整體來看，受主要權值股熄火影響，昨日台股日K以上影線黑K作收，加上指數臨近21,000點關卡，買盤追價意願收斂，考量本周美國還有多項重磅經濟數據公布，預期盤勢延續高檔震盪格局。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨變成淨空單，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀的，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股出現長紅後的一根小黑K，不過長紅K低點未破，就沒有假突破的問題。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，作多的部位大幅減碼，期貨的空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距縮減為2萬3,000餘口，偏多的力道稍稍減小。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,885口，使留倉部位 轉為淨空單618口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加6,87 4口使留倉部位轉為淨空單1,710口；十大交易人中的特定法人全月台 指期淨空單增加5,785口，使留倉部位轉為淨空單44口。
選擇權未平倉量（OI），買權OI最大量集中在21,000點，賣權OI最 大量集中在20,500點。全月OI put／call ratio值由1.59降至1.37。 VIX指數跌0.28至15.62。整體籌碼面中性。
永豐期貨表示，市場靜待美通膨數據公布，目前外界預期3月CPI及 核心CPI的月增率都將達到0.3％，雙雙低於2月的0.4％，美股四大指 數漲多跌少。整體來看，受主要權值股熄火影響，加權指數10日以上 影線黑K作收，加上指數臨近21,000點關卡，買盤追價意願收斂，考 量本周美國還有多項重磅經濟數據公布，預期盤勢延續高檔震盪格局 。
元富期貨說，美大型銀行12日為超級財報周揭開序幕，令金融類股 受到壓抑。值得關注的是，美國3月消費者物價指數（CPI）將於10日 出爐，市場預 估CPI年增率由2月的3.2％加快至3.4％，而聯準會（ Fed）也將公布3月會議紀要，有望為利率走向提供進一步線索。
群益期貨分析，目前以月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權OI大於買權O I差距縮減為2.3萬餘口，偏多力道稍有減小，而外資賣超現貨且期貨 變成淨空單，自營商選擇權保守格局，就技術面來看，台股雖出現長 紅後的一根小黑K，但只要長紅K低點未破，就沒有假突破的問題。
**台股續揚，永豐期貨預期央行周將是焦點** 周四（9 日）台股受到台積電（2330）領軍半導體、大型權值股走揚，加上台積電獲美國政府 66 億美元補助題材，終場加權指數上漲 378 點收 20,796 點。 永豐期貨表示，台指期上漲 427 點收 20,874 點，期現貨正價差擴大至 77.80 點，電子期正價差擴大至 4.99 點、金融期轉為正價差 7.67 點。 在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 9,595 口，使留倉部位轉為淨多單 4,267 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 11,018 口，使得留倉部位轉為淨多單 5,164 口。 選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 20,900 點，賣權未平倉最大量集中在 19,000 點。 永豐期貨指出，市場靜待美國 CPI 及 PPI 數據之際，本周也將迎來超級央行周，歐洲、加拿大央行將陸續發布利率決議。 永豐期貨表示，台指跳空開高後，多頭追價買盤踴躍，目前守穩在所有均線之上，維持震盪走升格局。本周包括歐元區和加拿大在內的央行會議將成為焦點，美國聯準會則將公布 FOMC 會議紀要，同時美國和中國將發布通膨數據。
**期現貨價差擴、「永豐期貨」：留意台指介入機會**
昨（9）日股、期雙市開高走高，指數齊創歷史新高。永豐期貨分析指出，期現貨正價差擴增，外資轉為淨多單，顯示多方資金持續進場。 現貨方面，三大法人買超231億餘元，台股以大紅 K 棒收盤。台指期則上漲 427 點，正價差擴至 77.8 點。值得注意的是，三大法人期貨淨部位轉為淨多單 4,267 口，其中外資加碼多單、減碼空單，使淨多單達 5,164 口。 永豐期貨表示，指數在高檔區間持續上攻，投資人在追高時須留意風險。群益期貨也指出，籌碼面中性偏樂觀，建議留意台指介入機會。 技術面上，期貨分析師認為，指數上漲明顯偏多，但在類股輪動快速下，建議善用台指期介入。至於選擇權市場，自營商偏保守，月選擇權籌碼偏樂觀，建議注意賣權與買權未平倉差距。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加9,595口，使留倉部位 轉為淨多單4,267口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加11 ,018口，使得留倉部位轉為淨多單5,164口；十大交易人中的特定法 人全月台指期淨多單增加8,617口，使留倉部位轉為淨多單5,741口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,900點，賣權未 平倉最大量集中在19,000點；全月未平倉比（put/call ratio）由1 .29升至1.59。VIX指數上漲1.12至15.9，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，市場靜待美國CPI及PPI數據之際，本周也將迎來超 級央行周，歐洲、加拿大央行將陸續發布利率決議。
此外美股第一季財報也將在本周五開跑，市場情緒轉趨觀望，美股 四大指數窄幅波動。
族群上，9日重電、鋼鐵、電機機械族群續強，以及日月光投控、 聯發科、矽統同步上攻，鋼鐵族群也強勁表態，第一銅、中鴻、海光 等股盤中相繼攻上漲停。整體來看，台股以長紅K棒再度向上墊高， 行情偏多格局延續，不過考量中小型股為主的櫃買指數表現弱勢，加 上均線正乖離率大增，仍須留意追高風險。
永豐期貨指出，台指跳空開高後，多頭追價買盤踴躍，盤中不見明 顯拉回，目前守穩在所有均線之上，維持震盪走升格局；本周包括歐 元區和加拿大在內的央行會議將成為焦點，美國聯準會則將公布FOM C會議紀要，同時美國和中國將發布通膨數據。
現貨與期貨行情方面，市場靜待美國CPI及PPI數據之際，本周將迎來超級央行周，歐洲、加拿大央行將陸續發布利率決議，此外美股第1季財報也將在本周開跑，市場情緒轉趨觀望，美股四大指數窄幅波動，漲跌幅介於-0.03%至0.13%。
台股加權指數昨天以上漲103點跳空開高，終場大盤上漲378點，收20,796點。期貨部分，台指期昨天竄升，電子權值漲跌互見，金融傳產買氣挹注，終場台指期上漲427點至20,874點。價差方面，台指期正價差擴至77.8點，電子期正價差擴至4.54點，金融期轉為正價差7.47點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超231.05億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加9,595口，使留倉部位轉為淨多單4,267口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加11,018口，使留倉部位轉為淨多單5,164口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨多單，則增加8,617口，使留倉部位轉為淨多單5,741口。
永豐期貨指出，台股以長紅K棒再度向上墊高，行情偏多格局延續，不過考量中小型股為主的櫃買指數表現弱勢，加上均線正乖離率大增，投資人仍須留意追高風險。
群益期貨表示，現階段外資買超現貨、且期貨變成淨多單，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀的，整體籌碼面中性偏樂觀格局。技術面上，台股出現關鍵性的母子線後大漲很明確還是偏樂觀格局，整體盤勢結構仍穩定。
期貨分析師指出，整體而言，指數在高檔區間進一步上攻，凸顯多方資金力道，並在類股輪動快速之下，可留意台指介入機會。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，作多部位為加碼，期貨的空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距增加為2萬5,000餘口，至於周選籌碼是偏樂觀，且偏樂觀力道是大幅增加。
**永豐期貨看台股：多頭趨勢不變，短線高震後續有高點可期**
【經濟日報／記者○文／台北報導】
在台積電、AI和傳產類股的領軍下，台股8日強勢開盤，指數一度衝高創下20,417點的歷史新高，不過受限於追價買盤力道不足，尾盤收斂漲幅，終場上漲80點，收在20,417點；台指期也上漲99點，收在20,450點，期現貨正價差32.3點。
永豐期貨表示，上周五美國公布非農就業數據強勁，提振市場對經濟軟著陸的信心，帶動美股上漲，也帶動台股開盤上漲。
台股8日盤中，權值股漲跌互見，但重電、建材營造等族群表現亮眼，亞力更是一度漲停；AI類股延續強勢，帶動台股完全收復上周三的黑K跌幅。
永豐期貨認為，雖然台股短線漲幅收斂，但仍維持在5日線之上，多方趨勢不變。後續可留意包括歐元區、加拿大等央行會議，以及美國和中國的通膨數據。
元富期貨也指出，台指守穩在所有均線之上，多頭排列不變，預期台股仍將維持震盪走升的格局。
盤勢看漲 永豐期貨建議台指期偏多布局
台股昨日開高震盪，終場上漲80點、收在20,417點；台指期大漲99點、收20,450點。永豐期貨指出，由於技術面、籌碼面偏多，看好後市的投資人可考慮台指期偏多布局。
永豐期貨表示，選擇權未平倉量顯示，買權最大量集中在20,800點，賣權最大量集中在19,000點。全月份未平倉量put╱call ratio值由1.26升至1.29，VIX指數下跌至14.78，整體籌碼面偏多。
永豐期貨分析師指出，台股昨收上下影線紅K棒，完全收復4月3日黑K跌幅。雖然短線漲多壓力大，但盤勢仍沿5日線走揚。整體多方趨勢不變下，預料短線高檔震盪後仍有高點可期。
元富期貨也表示，受台積電ADR上漲帶動，台指期昨日開高走高。盤中除台積電外，散熱及重電股也受買盤進場拉抬。終場上漲99點，收帶上影線紅K棒。
元富期貨分析師認為，目前指數維持多頭排列，加上下方有多條向上走升均線支撐，高檔震盪過後，仍有高點可期。
群益期貨則指出，外資現貨賣超、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局偏樂觀。整體籌碼面保守。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,180口至5,328口，其 中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,612口至5,854口；十大交 易人中的特定法人全月台指期淨空單減少654口至2,876口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,800點，賣權未 平倉最大量集中在19,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.26升至1.29。VIX指數下跌0.42至14.78，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，上周五由於美國公布非農就業數據超乎市場預期， 凸顯就業供需仍偏緊俏，提振了市場對軟著陸的信心，數據公布後帶 動美股收復前日失土。
台股8日開盤在美股激勵下上漲，權值股則漲跌互見，晶圓雙雄小 幅收高，聯發科、聯電則盤下震盪，而重電、建材營造族群表現亮眼 ，重電的亞力放量攻上漲停，天揚、合正漲幅超過4％，AI族群延續 強勢表現。整體來看，台股以上下影線紅K棒完全收復3日的黑K跌幅 ，惟短線漲多壓力大，使得買盤追價意願收斂，不過考量目前盤勢仍 沿5日線走揚，整體多方趨勢不變下，預料短線高檔震盪後仍有高點 可期。
元富期貨指出，台指守穩在所有均線之上，且均線呈現多頭排列、 多方架構不變，維持震盪走升格局。本周包括歐元區和加拿大在內的 央行會議將成為焦點，聯準會則將於周間公布FOMC會議紀要，同時美 國和中國將發布通膨數據。
價差方面，台指期正價差擴至32.3點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,180口至5,328口，其中外資淨空單減少1,612口至5,854口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少654口至2,876口。
外資現貨賣超百億元，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位做多部位加碼，期貨空單加碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼較偏多，賣權OI大於買權OI差距增加為1.2萬餘口，至於周選擇權籌碼是偏樂觀的，且偏多的力道增加。
群益期貨認為，外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前偏樂觀，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股出現關鍵性的母子線後，短線仍守住短支撐，且價格型態漸漸走高，整體盤勢結構仍穩定。
元富期貨表示，就技術面觀察，受台積電ADR上漲帶動，台指期昨日呈現開高走高格局，盤中除台積電外，散熱以及重電股成為盤面焦點，在連假後的買盤進場拉抬下，終場以上漲99點的紅K棒帶上影線作收。目前指數維持多頭排列，加上下方有多條向上走升的均線支撐，高檔震盪過後，仍有高點可期。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,800點，賣權未平倉最大量集中在19,000點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.26升至1.29，VIX指數下跌0.42至14.78，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，台股昨收上下影線紅K棒、完全收復4月3日的黑K跌幅，雖短線漲多壓力大，使得買盤追價意願收斂，不過考量目前盤勢仍沿5日線走揚，整體多方趨勢不變下，料短線高檔震盪後仍有高點可期。
**台股回測2萬3關卡 期貨雙市震盪收黑** 台股在清明連假前夕賣壓湧現，加權指數上周三（3日）開低收低，終場下挫128點，收在20,337點。同期貨市場也表現疲弱，台指期下殺172點，收於20,349點。 永豐期貨分析，現貨市場方面，三大法人賣超178.03億元；台指期淨部位方面，三大法人轉為淨空單6,508口，其中外資淨空單增加10,778口至7,466口。 永豐期貨指出，台股在連假前整理，但整體偏多格局未變。後續將關注美國非農就業數據，此數據將影響美股和台股的表現。 群益期貨表示，目前外資淨空單，自營商選擇權保守，月選擇權布局偏多，整體籌碼面保守。技術面上，台股出現母子線後，短線仍守住支撐，電子股表現較佳，盤勢結構穩定。 期貨分析師認為，展望後市，台股創高後拉回合理，在資金充沛的情況下，台指期後市可期。選擇權市場方面，自營商淨部位減碼，期貨空單減碼，整體保守。月選擇權偏多，賣權未平倉大於買權OI差距擴大至1萬3,000餘口，周選籌碼則較保守。
永豐期貨表示，籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超178.03億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加9,152口，使留倉部位轉為淨空單6,508口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加10,778口，留倉部位轉為淨空單7,466口。
至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則增加9,257口，使留倉部位轉為淨空單3,530口。
永豐期貨指出，台股在清明連假前面臨調節賣壓，以長下影線黑K作收，不過整體偏多格局依舊未變，後續將留意美國非農就業數據，將影響美股及台股表現。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨變成淨空單，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀的，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股出現關鍵性的母子線後，短線仍守住短支撐，且電子類股並沒有很弱，整體盤勢結構仍穩定。
期貨分析師指出，展望後市，台股創高後拉回屬於合理，在市場資金仍然充沛下，台指期後市仍可期待。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，作多的部位是大幅減碼的，期貨的空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏多，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距增加為1萬3,000餘口，至於周選籌碼是保守的，一開始的倉位布局平衡。