王道商業銀行公司新聞| IPO贏家未上市股票交流網

鉅亨網編輯中心／台北•12月14日 12/14 16:04

台灣工業銀行昨日獲准將聯電(2303)等 9件運用

中長期資金的案件，以證券化出售，成為台灣首宗企

業貸款的金融資產證券化案件。

據經建會中長期資金推動小組指出，台灣工銀此

宗金融資產證券化案件，總規模約為新台幣40億元，

其中運用中長期資金為授信的債權資產金額約為15.8

億元，申貸的廠商分別為聯電、瀚宇彩晶(6116)、奇

美電(3009)、華映(2475)、廣輝電子(3012)、矽品(2

325)、友達(2409)、精碟(2396)、華新先進。

鉅亨網記者陳建彰／台北•12月 9日 12/09 18:26

台灣工銀證券、元京證券(6004)今 (9)日分別申請

發行裕隆(2201)、台新金(2887)價外認購權證，已獲得

台灣證交所核發同意函。

證交所表示，台灣工銀發行裕隆認購權證存續時間

9 個月，發行總數2350萬個單位，每單位發行價格5.98

元(裕隆 9日收盤價43.1元X13.87%)，履約價格58.19元

(價外發行，裕隆9日收盤價43.1元X135%)。

元京證券發行台新金認購權證存續時間為 1年，發

行單位總數3000萬個單位，每單位發行價格1.327元(台

新金9日收盤價17.7元X7.5%)，履約價格 22.12元(即台

新金9日收盤價的125%)。

鉅亨網記者王妍文／台北•12月 3日 12/03 18:54

全球經濟景氣復甦雖然向上趨勢不變，不過力道薄

弱、美伊戰爭情勢不明、也無通膨壓力，台灣工銀證券

今 (3)日預估，明(2003)年公債市場將以箱型整理格局

為主，在景氣展望能見度偏低的前提下，10年期公債觸

底時間可望落在第 2季，殖利率來到2.4%的新低水準。

從今年主要交易商在公債市場買超皆集中在第 1季

，而第 2季、第 3季則呈現賣超情況觀察，台灣工銀證

券債券部襄理陸宗祥指出，殖利率在第四季雖然頻頻走

跌，但交易商心態則轉為保守、觀望，操作也偏向短線

，稍有利空消息影響持券信心，棄券賣壓就會出籠。

債市多頭是否就此告別？陸宗祥認為，10年券殖利

率在月線附近盤整，且月線已穿越季線與年線，形成漂

亮的黃金交叉走勢，顯示多頭氣勢未退，此外，再以相

對強弱指標 RSI來看，公債市場尚未進入超買區，短期

應有機會再創新低。

至於明年殖利率的走勢，陸宗祥表示，台灣央行調

息易降難升，若物價持續平穩、且國際情勢、美伊戰爭

舒緩而不致使油價大漲，明年升息的可能性不高，反之

，若全球景氣復甦腳步持續遲緩或美國 Fed降息，則央

行明年第 2季之前應仍有降息空間。

此外，陸宗祥認為，融券制度及利率期貨制度的建

立與未來貨幣型基金、債券型基金分野釐清後，將更進

一步增加市場的公債的需求，債市發展也將更健全，因

此，在資金寬鬆，利率持續走低下，預估明年公債市場

將走箱型整理格局，觸底時間可望落在第 2季，10年債

第一季將緩步滑落到2.5%、第 2季觸底時為2.4%，第 3

季受景氣逐漸回溫影響，殖利率可望在2.4-2.5%間震盪

，而第 4季若景氣復甦力道加強，殖利率將攀升到2.7%

附近。

鉅亨網記者王妍文／台北•12月 3日 12/03 19:10

台灣工銀今 (3)日表示，該行證券化商品將在明年

元月中推出，總額是35億元的企業貸款，發行期限為 9

年，發行利率預定為2.8%，可望成為台灣首宗金融資產

證券化商品。

自政府開放金融資產證券化業務後，多家銀行均已

摩拳擦掌準備搶佔市場。包括台灣工業銀行、中國信託

商銀、三商銀和萬泰銀行等，均已確定合作推出證券化

商品的外資機構。

台灣工銀認為，以台灣目前的情況來推估，預料明

年金融資產證券化的商品，將有 400億元的市場，因此

該行積極整合手中41筆、總金額達35億元的企業貸款，

將以私募方式售給國內外金融機構及投資法人。

台灣工銀表示，該行推出的金融資產證券化商品將

區分為第一順位和次順位兩種證券，其比例分別為 79%

與21%，其中，第一順位的商品經中華信評公司受予twA

的評等，而次順位商品預計將由台灣工銀全數買回。

此次，台灣工銀金融資產證券化商品，將由富邦證

券擔任主辦承銷商，台灣工銀證券則負責擔任協辦券商

。

鉅亨網編輯中心／台北•10月21日 10/21 13:09

台灣工銀自結 1-3季稅前盈餘2.32億元，每股稅前

盈餘 0.1元。投資華彩軟體虧損部分，預計年底前認列

。另外台灣工銀在第 3季將聯電(2303)投資由長投改列

短投，認列 2億元損失。

鉅亨網記者林靜君／台北˙ 9月11日 09/11 19:40

台灣工業銀行與台灣土地銀行法國興業銀行以及中

華信評等 9家金融機構，今(11)日簽署「金融資產證券

化」策略聯盟合約，台灣工銀將發行40億元的「貸款抵

押證券」受益憑證，同時工銀與土銀亦簽訂資產證券化

合作備忘錄，為未來不動產證券化準備。

台灣工銀董事長駱錦明表示，資產證券化估計未來

市場將有數千億至 2兆元的發行規模，適合法人機構中

長期投資，初步規劃將採公開募集方式，不過相關法令

要等證期會通過，開放投信基金進場投資，順利的話公

開募集可以自11月進行，如為私募則約10月可以開始。

台灣工銀推出推出國內第一件金融資產化商品，係

以台灣工銀6個月至5年期債信優良企業貸款為標的，發

行規模為40億元，期間為 5年的「貸款抵押證券」受益

憑證。

出席簽約儀式的台灣土地銀行董事長魏啟林指出，

在國外金融資產證券化自70年代就開始，而國內此市場

剛開始，預估其規模相當大，如住宅不動產證券化，其

總額相當於目前公債發行餘額的 3倍，他認為未來的 2

年內台灣金融版圖，將有結構性的變化。

鉅亨網記者林靜君／台北 •9月10日 09/10 10:29

台灣工業銀行明(11日)舉行企業貸款證券化 (CLO)

策盟簽約記者會，台灣工銀 CLO策略聯盟成員，台灣工

銀董事長駱錦明、台灣土地銀行魏啟林董事長、法國興

業銀行台北分總經理行 Mr. Pascal Sefrin、中華信用

評等總經理陳松興及財政部金融局長曾國烈等人將出席

簽約儀式。

鉅亨網記者楊雅婷／台北• 8月21日 08/21 15:52

宏碁(2353)今(21)日下午召開重大訊息說明，針對

該公司董事會決議重大訊息說明，宏碁除了決定出售緯

創資通股票2.45億股，將持股降為 49%外，也將投資以

3 億元上限來投資渴望育成創業投資公司，計劃投資該

基金股權之 50%，另外，宏碁也將對子公司安碁、建智

分別增資 5億元，以因應未來營運資金需求，至於統計

上半年已經出售股票46億元，潛在利益可觀。

另外，董事會也通過決議出售緯創持股2.45億股，

目前宏碁持股緯創達79%，預計年底前持股比重降至49%

，釋股達 3成，以洽特定人的方式釋股，法人預估釋股

利益將達30億元，以達成年度財測目標，據了解，中華

開發、台灣工銀將入股，同時，也將包括外資等法人；

此外，宏碁決議加碼投資安碁、建智各 5億元，以擴大

營運規模，藉此強化宏碁在IC零組件通路事業之佈局。

緯創已歷經 2次現金增資，將資本額由50億元增加

為80億元，共募足67.5億元，以每股22.5元溢價發行釋

股，目前宏碁持股緯創成本約在每股 17-18元，法人預

估，未來若釋股溢價達每股30元，宏碁下半年釋股緯創

獲利約在30億元水準，可望大幅挹注宏碁全年獲利水準

。

宏碁表示，該公司今年獲利目標的 100億元中，有

80億元屬於出售股票、20億元為本業獲利，統計上半年

賣建碁、國碁股票約46億元，屬於已實現獲利，未實現

之潛在獲利可觀，至於半年報數字將於29日董事會中通

過後公佈。

宏碁目前正進行買回庫藏股，共計買回 9萬張或達

成30億元，將於9月2日完成，每股買回平均價格約31元

左右，公司預計在買回庫藏股完成後辦理減資，也就是

預計於年底前辦理減資約30億元。

鉅亨網資料中心／台北． 7月18日 07/18 11:53

臺灣工業銀行股份有限公司依2002.05.30股東常會

決議通過盈餘轉增資資發行新股。相關事宜如下：

1.配股基準日：2002.07.24。

2.股票停止過戶期間：2002.07.20∼2002.07.24。

3.增資前實收資本：

236億5592萬0860元，每股面額10元，分23億6559萬2086股。

4.增資後實收資本：

239億0506萬3010元，每股面額10元，分23億9050萬6301股。

5.本次增資：

(1)盈餘轉增資：2365萬5921股

原股東每仟股無償配發：10股。

(2)員工紅利轉增資：125萬8294元。

(3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。

6.增資計畫：充實資本、強化財務結構。

7.股務：中信銀股務代理部(02-23613033)。

鉅亨網記者廖基富／台北．6月14日 06/14 12:19

半導體通路商光倫電子與台灣工銀證券於今(14)日

簽訂股票上市櫃輔導契約，儀式由台灣工銀證券總經理

許瑞茂與光倫電子董事長張玉雄共同主持。光倫表示，

將不排除於今年下半年辦理現金增資，並預計明年下半

年送件申請上櫃。

光倫電子為日本Rohm在台灣主要代理商，佈局產品

線多以高成長性產品為主，包括光碟機馬達驅動IC、電

晶體、二極體及電容電阻等電子零組件，普遍應用於目

前最熱門產業如光碟機、手機、筆記型電腦、數位像機

、視訊及通訊產品等，提供該等高科技產業所需電子零

組件高度整合性。

光倫表示，由於日本Rohm係全球主要的半導體零組

件供應商，尤其光碟機馬達驅動IC的全球市佔率達 8成

以上。光倫並指出，為發揮整合效益，該公司已於今年

5 月30日完成合併通路商光翔 (代理Toshiba、Sanyo產

品) 及光晟公司(代理Fuji產品)，合併後今年營收目標

將大幅提升至40億元規模，每股稅前盈餘可望達 4元以

上。

光倫表示，自結累計 1-5月營收約18億元，已達成

全年度目標 45%，每股稅前盈餘達 2元。

鉅亨網記者張宜芬／台北• 5月 6日 05/06 09:54

基亞生技今 (6)日與大慶證券、寶來證券(6011)、

群益證券(6005)及台灣工銀證券共同簽訂股票上櫃輔導

契約，其中，大慶證券為主辦承銷商。預計最快可望於

明年底掛牌上櫃。

基亞生技目前實收資本額為11.8億元，預計今年底

即可望有營收，來源為癌症生物晶片。

基亞成立以來，即積極架構公司內部生技研發產品

管線，除與澳洲普基(Progen)生技公司合作進行抗癌新

藥PI-88的臨床試驗已進入第2期以外，並與台北榮總合

作建立抗癌基因研發技術平台，也與國內醫學院校合作

研發新產品。另將透過策略聯盟的模式，發展與北美、

歐洲、日本及中國大陸生技研發機構或產業的合作關係

，以逐步實現公司邁向國際級生技公司的目標。

鉅亨網記者陳文蔚／台北• 4月 8日 04/08 19:19

台灣工業銀行為提供多元化服務，除成立金融業務

部外，也已正式取得主管機關核准開辦外匯業務，將從

明 (9)日正式開辦外匯業務，提供客戶貿易融資、外幣

存、放款、保證及預購 (售)遠期外匯等服務。

台灣工銀指出，在台灣工銀開業之後，便積極累

積合作外匯實績，並於開業滿2年後即向主管機關提出

申請，並順利取得央行及財政部核發外匯業務執照。

而台灣工銀也特地成立金融業務部，負責統籌台幣

與外幣的金融業務管理及新金融商品之設計、開發與行

銷。未來將致力於各項外匯業務推廣、開發新客戶、開

辦新種金融商品，及推廣與現有投資、授信、證券與信

託等業務的協銷策略。

鉅亨網記者陳文蔚／台北• 2月26日 02/26 20:32

為因應擴充營運、轉投資需求及償還貸款所需，生

產雷射多功能事務機廠商東友科技(5438)，今日獲得台

灣工銀主辦，及包括華銀等 6家銀行共同聯貸的 8億元

聯貸合約，授信期限為期 5年。

東友科技公司為台灣唯一具有生產雷射多功能事務

機能力的廠商，其在通訊與影像產品的研發生產，已累

積達20年以上的經驗。工銀指出，該公司財務結構健全

，獲利能力穩定，信用狀況良好，雖面臨全球不景氣，

但整頓內部組織，提高多功能事務機之產品比重，去年

獲利下半年仍持續成長。

該聯貸案由台灣工業銀行及華南銀行(2803)共同主

辦，其中，台灣工業銀行及華南銀行各 2億元，第一銀

行(2802)、中國國際商銀(2806)、台北銀行(2830)及亞

太商銀(2843)各為 1億元。

鉅亨網記者陳文蔚／台北• 2月26日 02/26 20:49

台灣工銀總經理駱錦明今(26)日表示，台灣工銀去

年稅前盈餘達 10.92億元，每股稅後盈餘為 0.4元，今

年除了訂定稅前盈餘目標為12.5億元外，並正積極與德

意志銀行洽談，擬共同處理一銀(2802) 600億元壞帳，

同時將積極向財政部爭取赴大陸申設分行。

台灣工銀總經理駱錦明指出，台灣工銀從1999年 9

月開業，2001年度營收為29.08億元，稅前盈餘10.92億

元，每股稅前盈餘為0.4元，較2000年大幅成長96%，去

年每名員工平均貢獻獲利為 518萬元，貢獻度名列本國

銀行中第 2名，僅次於中華開發(2883)。駱錦明預估，

今年營收目標為33.76億元，稅前盈餘為 12.5億元，駱

錦明更信心十足的說，若一切順利，或許到今年 6月，

還可望調高財測。

展望今年重要測略，駱錦明透露，目前德意志銀行

已經向工銀提議，針對第一銀行即將委託該銀行處理的

600億元壞帳進行策略聯盟合作是一項不錯的模式，將

來會繼續朝此方向努力。

此外，駱錦明強調，為了協助在大陸投資的高科技

業者，工銀極為期待財政部能通過該行前往大陸設立分

行。駱錦明說，雖然工銀並非是首波被同意到大陸設立

分行的銀行，但工銀未來將會積極向財政部提出申請。

至於由工銀所投資的公司，估計今年有27家將要上

市，而今年目標則是以擴充授信業務和投資的規模為主

，工銀不僅著眼於產業投資，所投資的工銀證券，今年

也將增資。

對於台灣工銀是否申設金控，駱錦明指出，台灣工

業銀目前有證券、投信、投顧、創投、科技顧問等子公

司，正以鴨子滑水之姿成立金控。但他也強調，台灣工

銀不會為成立金控而成立金控，因金控公司須達到3C好

處，即資本使用效率、成本降低和協銷才有意義。

鉅亨網記者陳文蔚／台北•1月24日 01/24 20:56

台灣工銀今（24）日與法國興業銀行簽約，決定將

以共同主辦銀行方式推出 30-40億元「貸款抵押證券」

之受益憑證，也成為台灣第一項資產證券化商品，預估

未來收益率訂在3.2%。

所謂「貸款抵押證券」（Collateralized Loan

Obligation）是指以商業貸款為擔保品發行的固定收益

證券，發行機構即為特殊信託。未來台灣工銀就以原貸

款戶繳交的本息金，交付證券持有人，做為本金孳息的

償還。

台灣工銀總經理駱錦明表示，這些作為金融資產證

券化的標的，均為繳息正常且是具知名度的高科技企業

，債信評等絕對可至 A級以上，預估推出後投資收益率

可達3.2%，遠高於目前定存利率。

駱錦明表示，若第一件貸款抵押證券商品推出順利

，未來將繼續推出以「企業應收帳款」為標的商品，最

多估計將有60億元以上規模。

此外，台工銀信託部也在今日正式開業，駱錦明指

出，由於台工銀的業務屬性，初期信託部門將以企業理

財，資產管理為主，未來再朝向私人銀行業務邁進。

鉅亨網記者張欽發／台北•11月7日 11/07 10:33

在全球經濟景氣低迷之際，科技界紛紛以「看不清

楚」表達對前程的疑慮，而多次推動再造宏碁的科技舵

手─宏碁集團董事長施振榮，將於今 (7)日晚間 7時在

台灣大學第二學生活動中心國際會議廳，以「贏向知識

經濟」為題發表演說，暢談他對電子產業如何決勝新世

紀的觀察。

施振榮係應台灣工業銀行創業大賽之邀，就企業如

何善用資訊科技擬訂發展策略，以迎向不斷創新的知識

經濟，於台灣大學發表演說。

施振榮自1976年創建宏碁以來，即以宏觀的視野及

精闢的創見，於台灣科技業界享有極高聲譽，除受聘為

總統府國策顧問外，也受邀擔任馬來西亞「多媒體超級

走廊」計劃國際顧問，行政院國科會太空科技小組委員

等要職。

施振榮卓越的表現，也受到國際社會的推崇，1996

年美國商業周刊評選其為「全球25位最傑出的企業管理

者」之一，2000年亞洲周刊評選其為25位推動數位化的

菁英之一，堪稱為國內科技產業的領袖級人物。

第 3屆「台灣工業銀行創業大賽」於 9月下旬起跑

後，隨即展開10場「知識精英創業講座」校園巡迴演講

，主辦單位已商請台積電副總執行長曾繁城及博達科技

董事長葉素菲等科技界菁英，赴校園傳授科技新知及創

業經驗，並就當前科技產業相關議題、創業經歷與心得

，與學校師生共同研討。

鉅亨網記者陳文蔚／台北•11月 6日 11/06 18:50

台灣工銀以及大眾投信今(6) 日雙雙舉行董事會通

過由台灣工銀以每股 12-14元，總計 2億元資金取得大

眾投信 51.7%股權，正式入主大眾投信。台灣工銀總經

理駱錦明表示，未來將會強化證券版圖，中長期再考慮

佈局保險以及商業銀行。

雖然駱錦明指出，目前並未有籌組金控公司的迫切

性，但亦為未來金控版圖提前埋下伏筆。

台灣工業銀行總經理駱錦明表示，這項併購案雙方

自半年前即展開洽談，由大眾銀行(2847)經營層，亦即

高雄陳家進行居中協調，才能繼收購勝和綜合證券後，

完成另一項投資銀行版圖規劃。

不過大眾銀行執行副總陳建平表示，台灣工銀之所

以可以順利取得股權，主要因日商三和銀行以及其他法

人股東有意出脫持股，目前 51.7%股權中包括陳田錨家

族投資的和馨建設公司、日商三和銀行、日商日聯資產

管理公司、金鼎證券等原股東所讓售持股。

陳建平指出，雖然台灣工銀入主大眾投信，但陳家

並未退出大眾投信，因此雙方仍本著合作的立場。同時

工銀總經理駱錦明也表示，為表示尊重陳家，以及未來

併購其他投信計畫，因此並不考慮更改大眾投信名稱。

大眾投信成立於1997年 8月，目前大眾投信的主要

股東除台工銀持股比例 51.7%，其他則有勤育投資公司

15.3%，陳瓊讚 5.7%，大眾銀行4.9%和台証證券4%，實

收資本額為新台幣 3億元，員工人數50人。

大眾投信目前旗下有台灣股票型、債券型及平衡型

基金共6支，基金規模168億元，市佔率1.1%，市場排行

26名，至今年 9月底基金操作績效排名第22，去年每股

稅前淨利為0.51元，自今年初取得代客操作執照以來，

已爭取政府退撫基金和壽險公司等委託代客操作金額

29.5億元。

駱錦明表示，在取得大眾投信經營權後，將對旗

下包括工業銀行、證券、投信、投顧、期貨、承銷、創

投、信託、資產管理等核心事業進行資源整合，未來透

過共同行銷資源與經營管理機制、研究資訊之共享，擴

大代客操作版圖，希望能發揮購併綜效，並提升大眾投

信績效至前10名。

對於台灣工銀積極佈局證券業務，雖然駱錦明仍表

明並未有成立金控公司的迫切性，但駱錦明亦指出，以

台灣工業銀行深耕投資銀行的優勢，並不排除與任何金

融同業合作金控的機會，未來將先茁壯證券業務，才會

進一步佈局保險以及商業銀行。顯示台灣工銀此項購併

行動已經為未來成立金控公司埋下伏筆。

鉅亨網記者陳文蔚／台北• 9月14日 09/14 16:10

財政部已通過資產證券化，台灣工銀今（14）日正

式與法國興業銀行(FR-GLE)策略聯盟，積極規劃資產證

券化商品。台灣工銀總經理駱錦明表示，目前已經積極

與15家企業洽談合作，雖然立法院尚未通過資產證券化

法規，但工銀已經決定年底前以信託憑證方式，推出第

一個資產證券化產品。

駱錦明表示，在資產證券化市場中，即是將所有能

夠變現的商品均加以包裝再予以證券化。未來將以固定

利率方式售予投資人，同時由於該資產有現金流動，可

以定期付息還本，且該資產與AMC不同的事是，這些都是

優良的資產，投資人較會樂於投資，企業籌資也容易。

駱錦明表示，台灣投資人目前多以證券債券投資為

主，未來資產證券化市場，一定會超過債券市場，估計

市場規模可達5000億元以上。

駱錦明指出，未來將積極規劃資產證券化商品，並

尋求如「中華信評」等公正第三者機構進行資產評等工

作。雖然「金融資產證券化」條例草案還未能經立法院

通過，但台灣工銀信託部已經主管機關的許可，初期先

由信託憑證的方式推出資產證券化的商品，等未來法案

條例均完備後，再以金融資產證券化方式推出商品。

鉅亨網記者陳文蔚／台北• 9月13日 09/13 13:27

看好台灣資產證券化市場，台灣工銀證券與法國興

業銀行日前達成具體合作協議，並將於明(14)日由簽訂

策略聯盟合約，同時法國興業銀行未來也將派駐人員協

助資產證券化的商品設計，並將該商品向國際銷售。

台灣工銀表示，為與財政部相關主管及金融同業就

資產證券化做進一步交換意見，明天下午並將進行「資

產證券化」研討會。

工銀總經理駱錦明表示，法國興業銀行在亞洲地區

的日本、香港、新加坡、韓國等市場，在處理住宅貸款

、汽車貸款、銀行放款、有抵押商業本票放款及企業應

收帳款的債權等資產證券化業務上有豐富經驗，未來將

派駐人員在台參與台灣工銀資產證券化商品規劃設計，

也希望透過策略聯盟的合作關係，將「資產證券化」商

品向國際銷售，以達到技術移轉的目的。

鉅亨網記者陳文蔚／台北•9月 11日 09/11 12:04

為因應馬口鐵大廠統一實業(9907)充實中期營運周

轉以及償還公司債需求，台灣工業銀、合庫等十家金融

機構，11日與統一實業公司簽訂新台幣15億元、期限 5

年的聯合貸款合約，授信資金為銀行自有資金承作，利

率以華銀(2803)、彰銀(2801)以及一銀(2802)的基本放

款平均利率減碼1.108個百分點計算，聯貸利率 6.682%

。

本次聯貸案銀行及參貸金額為台灣工業銀行 1.5億

元，合作金庫、台北銀行、世華銀行、台中商銀、亞太

商銀各 2億元，台北國際商銀、新加坡華僑銀行、三信

商銀各 1億元，高新銀行0.5億元。

統一實業公司業務範圍涵蓋馬口鐵底片、各種鍍鉻

鐵皮、馬口鐵及空罐等之製造及銷售，近十年間亦在亞

太地區陸續完成一系列下游製造之設廠並投產，為馬口

鐵業界領導廠商。