柏瑞ESG量化全球股票基金 9/13開募 |柏瑞證券投資信託

ESG投資已是大勢所趨，根據BofA Global Research調查，在去年疫情開始後，有85%客戶主動要求增加ESG投資配置。此外，德意志銀行估計，法人含ESG代操投資的資產規模，將從30兆美元，成長至2036年的160兆美元。

看好ESG股票的未來發展趨勢，柏瑞投信預計9月13日募集「柏瑞ESG量化全球股票收益基金」，這是柏瑞繼去年發行ESG量化債券及ESG量化多重資產基金之後，第三檔跟ESG有關的基金。該基金是採用柏瑞ESG量化股票選股策略，結合柏瑞獨家「生命周期分類」以及「量化策略」選股流程，以量化模組有紀律地詮釋質化研究成果，嚴選出ESG贏家標的。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，美國總統拜登上任後，在今年推出多項綠色政策和基礎建設計畫，帶動ESG股票上漲的新局面。在ESG議題的加持下，有利於股票的上漲動能。此外，以MSCI World ESG Screened Index為例，當前ESG股票的市值已達80兆美元，涵蓋各個不同產業和主題，蘊藏豐富的投資機會。

全球股市已來到歷史新高水位，還能進場嗎？根據MSCI、FactSet等多家機構去年12月底的研究顯示，ESG較佳的企業，市場願意給予比較高的評價。以公司治理（G）與社會責任（S）範疇分析，評比前1/5的企業會比後1/5的企業，多出1.2倍的本益比，且這樣的溢價趨勢持續上升。未來5至10年ESG股票將不是買不買的問題，而是用多少價位來買的問題。

後疫情時代的金融市場紛亂多變，量化投資無論應用在股票或債券投資，都已蔚為潮流。透過電腦與人腦的強勢結合，可將海量資訊化身為有效的決策工具，擁有「速度快、品質穩、對象準」三大優勢。所謂的快，因為電腦計算的速度快，可以零時差的處理新變化。所謂的穩，是指電腦沒有情緒，不受市場多空影響，去除人為因素，所以品質穩。所謂的準，意即能設定特定條件，精準分析，因此在疫後波動加劇的市場更受到青睞。