美國新政局催動投資 ESG量化債基金 買氣火熱

根據投信投顧公會的資料，柏瑞ESG量化債券基金去年1月底的規模是106億元，到了2020年12月底的規模已經翻倍到244億元，成為境內最大投資等級債券基金。

柏瑞投信把全球法人和華爾街最新的投資準則ESG，納入成為產品創新策略的元素，去年1月推出境內首檔ESG量化債券基金，儘管基金發行後就遇上疫情，但反而因疫情引發投資人ESG意識高漲的推波助瀾下，規模持續增加。

柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示，憑藉著2017年成功發行特別股基金的經驗，把法人跟大戶的投資工具化繁為簡，成為適合一般人的基金。兩年前，利用柏瑞集團位在美國紐約的量化團隊，獨家研發並在台灣建構量化債券產品的創新想法。

「但是，量化策略對投資人來說很複雜，海內外產品開發團隊把ESG因子和量化策略巧妙結合成一檔獨一無二的新產品，ESG量化債券基金就此誕生。」林炳魁說。

美國新政局催化ESG投資大潮，柏瑞投信2020年一年內發行兩檔ESG相關產品，且規模合計突破330億元，成績亮眼。

眼前，全球新冠疫情再度惡化，加上變種病毒攪局，投資人又該如何因應？柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球經濟成長依然面臨疫情的嚴峻考驗，景氣復甦現階段仍需要政策的呵護，美國聯準會（Fed）勢必不樂見太早升息，加上全球負殖利債券規模龐大，美國10年期公債殖利率近期雖然升破1%，但短期內預期仍不易於脫離區間走勢。

但漢遠說，美國新總統拜登走馬上任後，隨著執政團隊的優勢強化，未來美國政府料將在氣候變遷等永續議題上投入更多心力，可以預期ESG投資將進一步加速前進。

如果想要參與景氣復甦及資金行情，且降低市場波動的干擾，防禦型保守配置仍不可或缺，可布局高信用評等的投資級債，例如，ESG企業債，兼顧資產安全性及減緩利率風險。