ESG多重量化資產策略 投資新契機 |柏瑞證券投資信託

美國總統選舉已大致塵埃落定，再加上有效性高的新冠疫苗可望提前問世，點燃全球經濟加速復甦的樂觀預期。柏瑞投信表示，拜登明年1月正式上任後，將修復外交盟友關係、推動環境保護、重新加入巴黎氣候協定，並積極發展綠色產業等，可望加速ESG投資趨勢的進展，現在正是進場布局ESG量化多重資產的機會，以全面掌握投資新契機。

柏瑞投信表示，拜登政府上台後，預計以4年2兆美元的預算來對抗氣候變遷，並鼓勵再生能源產業（包括太陽能、風能、建築零碳排放及電動車等）料將對ESG投資形成推波助瀾的效果，屆時會有更多資金進駐ESG主題基金，尤以美國成長潛力大。

不過，考量後疫情時代的國際政經變數仍多，近期股市也出現高檔震盪，因此對於想要多一些成長潛力、又不想承擔股市較大波動的投資人，建議可透過有股、有債的ESG多重資產策略，強化投資組合耐震度。

2020一場疫情，徹底改變人類的生活方式，在投資上，也確立了ESG投資的大趨勢。全球如歐美日等國家隊、法人機構都也已將ESG指標納入投資決策流程。根據聯合國責任投資原則（UNPRI）統計，截至2020年9月底，已簽署UNPRI的金融機構家數已來到3,000家，總管理的資產規模更突破百兆美元，顯見ESG投資正蓬勃發展。

市面上的多重資產策略百百種，柏瑞投信創新思維，領先業界推出柏瑞ESG量化多重資產策略，該策略是以「40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票」為資產配置，運用柏瑞集團結合ESG股票及債券量化投資模組，來建構最適化投資組合，且每月調整，以追求較高風險調整後的報酬機會。

其中，ESG投資級債攻守兼備，可對抗高波動；ESG高收益債可強化收益、增加韌性、迎戰低利率，而ESG股票則可跳脫低成長，為長期報酬再添動能。此外，以量化模組來挑選投資級債、高收益債和股票標的，可藉由股債互助互補的特性、廣納多重收益來源，同時參與股票長期增值機會，以期全面發揮資產配置及ESG的投資優勢。（李佳濟）