柏瑞投信：ESG量化多重資產 適合長期持有 |柏瑞證券投資信託

柏瑞投信表示，金融市場情緒雖然偏向樂觀，但投資風險和操作難 度也越來越高，在多重資產投資策略上，投資人需要新觀念。想要多 一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，不能錯過有股有 債的ESG量化多重資產策略，輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球央行持續齊力對抗疫情 ，雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是預 防的關鍵因素。根據BofA Global Research統計，以美國S ＆ P 50 0企業為研究對象，截至2020年6月，近7年來美國企業因ESG爭議與缺 失，總計損失達6,000億美元，相當300座101大樓的造價。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下 ，目前規劃本基金將採用40％ESG投資級債+30％ESG高收益債+30％E SG股票，組成433黃金比例中性配置，並透過獨家的ESG量化多重資產 投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建 構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。

根據模擬統計，柏瑞的ESG量化多重資產策略，假設月底進場，從 2009/12/31到2020/8/31這段期間，持有一年的正報酬機率為86％、 平均年化報酬率7.19％；持有三年的正報酬機率為100％、年化報酬 率為7.36％。顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場，不須操煩 挑選標的、也不用等候進場時點，更不怕被動的跟隨市場起伏。

該基金投組預定的投資區域，不侷限特定國家，真正布局全球並嚴 控風險，以成熟國家為主（約84％）、新興市場為輔（約16％）。

柏瑞投信表示，柏瑞ESG量化多重資產基金預定11月23日開始募集 。若想要尋找投組收益與成長的機會，可以透過本基金全面掌握ESG 股債的投資契機和多重收益的來源。不過，投資人仍須留意多重資產 仍有相關市場風險。