有股有債 ESG量化多重資產投資夯選 |柏瑞證券投資信託

美國總統候選人拜登宣布勝選、新冠肺炎疫苗取得重大進展，激勵全球金融市場頻創波段高點。柏瑞投信表示，最近市場情緒偏向樂觀，但投資風險和操作難度也越來越高，在多重資產投資策略上，投資人想要多一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，不能錯過有股有債的ESG量化多重資產策略，輕鬆擁抱ESG加速發展的趨勢。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是預防的關鍵因素。透過ESG將有助於提前防範企業風險，後疫情時代，更要用ESG慎選股、債。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，預定23日開始募集的柏瑞ESG量化多重資產基金，目前規劃的基金配置將採用40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票，組成433黃金比例，並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。

根據模擬統計，柏瑞的ESG量化多重資產策略，假設月底進場，從2009年12月31日到2020年8月31日這段期間，持有1年的正報酬機率為86%、平均年化報酬率7.19%；持有3年的正報酬機率為100%、年化報酬率為7.36%。顯示此策略適合長期持有、隨時都可進場，不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點，更不怕被動的跟隨市場起伏。

江仲弘指出，柏瑞ESG多重資產基金以成熟國家為主（約84%）、新興市場為輔（約16%）。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

柏瑞投信今年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，率先實踐用投資愛地球的理念，截至2020年10月31日，該基金規模為新台幣224億元，為境內最大全球投資等級債券基金。不到1年，柏瑞再度推出境內首檔ESG量化多重資產基金，維持ESG先行者的市場地位。