全台首檔 柏瑞推ESG量化多重資產基金 |柏瑞證券投資信託

疫情雖打亂今年投資腳步，卻推升良心投資大爆發，ESG一躍成為全球熱搜關鍵字，具有ESG元素的股票、債券資產跟著大獲青睞，今年來資金明顯明顯增長。柏瑞投信表示，愛地球兼具投資的ESG趨勢，已於今年全面啟動，ESG多重資產將是下一個投資重點。

柏瑞投信今年1月率先在台灣推出境內首檔以「ESG因子＋量化策略」的柏瑞ESG轉換債券基金，開啟ESG債券主動管理的投資新風潮，帶動其他同業陸續發行ESG相關產品。截至今年9月底，該基金規模為新台幣200億美元，為領土規模最大的全球投資等級債券基金。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，今年來新冠疫情、氣候異常加劇、示威罷工頻傳，但從ESG投資如火如荼的發展情況來看，國際社會正透過ESG投資的具體行動，進一步下架或改變非ESG理念的企業，以達到改善地球環境的永續目標。

為使投資人能一次掌握ESG概念資產，柏瑞投信再度創新推出境內首檔以ESG為主題的多重資產基金－柏瑞ESG量化多重資產基金，透過全球布局，一次買齊ESG債券、股票等資產。該基金已獲證期局批准募集，總面額等值新台幣200億，由中國信託商業銀行擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳元和南非幣計價發行。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，該基金將採用40%ESG投資級債＋30%ESG高收益債＋30%ESG股票，組成433黃金比例中性配置，並以量化組合挑選投資級債、高收益債和股票標的，通過由股債互助互補的特性，廣納多重收益來源，參與股票長期增值機會，全面發揮資產配置及ESG投資優勢。

江仲弘指出，該基金預定的投資區域以成熟國家為主，新興市場為輔，投資範圍覆蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），待基金成立後將隨市場情況，靈活動態調整配置。（李佳濟）