永續投資 台股基金新顯學

根據統計國內投信業者今年第二季以來新成立的主動式台股基金， 總計有四檔，其中兩檔就聚焦在永續投資題材，總計四檔新基金募集 總金額超過120億元，增添台股活水之外，也顯示永續投資成為台股 基金的另類投資風潮。今年以來ESG等相關投資題材持續發燒，投信業者不斷推出股債連 結永續投資題材的新基金，且在低利環境下，也確實吸引到市場資金 青睞。以第二季募集成立的主動式台股基金來看，就有分別有富邦與 永豐投信募集的永續投資相關的基金。台股在今年3月落底後，第二季以來反彈超過30％，吸引投資人對 台股的關注，看好台股後市仍有表現機會下，也掀起台股基金募集潮 。目前國內投信ESG概念的產品涵蓋股票、債券與ETF基金，市場別也 有聚焦台股與全球市場者，已逐漸多元發展。元大投信表示，ESG在 國際市場、以及台灣已經成為投資新顯學，主要指數公司在ESG的業 務發展、資料庫建立、股票與債券等指數編製上，也投入資源積極發 展，元大投信重視ESG之投資新趨勢，也積極將ESG導入投資流程。運 用過去二年主動結合指數化的資產管理優勢，在ETF與共同基金產品 發展，採雙軌並進，皆從台股ETF與台股基金出發，目前更積極研究 並將發展更多兼具配息、ESG雙重優勢之創新產品。「富邦台灣永續發展高股息基金」則是一檔由專業投資研究團隊主 動操作的永續發展高股息基金，該基金是從永續發展相關概念之指數 成分股，以及公司治理評鑑前50％企業、其他永續發展相關評鑑或報 告書等標的中，進行選股，投資標的涵蓋大、中、小型股。聚焦ESG債券商品的柏瑞投信則表示，儘管全球疫情尚未獲得有效 控制、經濟數據也參差不齊，且中美關係和美國大選依舊存在不確定 性，主要央行大規模的寬鬆措施仍鼓舞市場的風險偏好，支持ESG企 業債指數近一個月來持續上漲。柏瑞投信強調，疫情不僅驗證ESG概念資產於市場重挫期間的耐震 力，更促使投資人反思企業抵禦風險及永續經營的重要性，並催化E SG的投資熱潮，帶動資金加速流入ESG企業債券市場。