柏瑞投信固定收益 大獎三連霸 |柏瑞證券投資信託

2020年「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」2月公布得獎名單，柏瑞投信以完整的固定收益產品線、固定收益產品的創新能力、以及善用國際集團的研究資源等優勢獲得評審團青睞，連續第三年贏得「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮，達成難能可貴的三連霸成就，也是自此團體獎項設立以來，唯一獲得三連霸的外商投信。

根據《Smart智富》雜誌評審團給予柏瑞投信的獲獎原因及特色，包括以下三點：

1、善用外資背景，台灣投資團隊充分整合國外投資團隊的豐沛資源，並在投資策略、產品開發方面根據台灣投資人的偏好調整，展現本土團隊主導性，真正做到「全球在地化」。

2、從台灣投資人的需求出發，於產品開發方面展現創新能力，在業界具有領導地位，例如首創推出持有滿3年，即無手續費亦不收取分銷費的N級別後收型基金。

3、固定收益產品線完善且豐富，且操盤成效受肯定。

柏瑞投信董事長楊智雅表示，能夠連續三年獲得評審團的肯定，代表柏瑞投信長期以來聚焦「固定收益」產品的定位和策略，不僅奠定了固收團隊紮實深厚的研究基礎，更建構出明確的市場區隔，並且運用「創新差異化」的產品訴求，得以擁有居於領先的市場競爭優勢。

柏瑞的產品定位正確，加上精準的行銷訴求，以及業務團隊完整有效的客戶溝通，才能贏得市場認同，創造雙贏。透過在地化的投資團隊反映台灣投資人的需求，經過和集團充分溝通之後，再創新開發出量身訂做的客製化產品來贏得客戶的信任，未來將持續投入相當程度的資源在固收產品的開發與創新。

柏瑞投信投資長黃軍儒指出，固收團隊講求專業分工、團隊合作，遵守集團一致性的投資策略，採用標準化的作業管理流程，維持基金的操作穩定性。此外，柏瑞重視資訊及獨立分析，透過基本面、價值面及技術面（FVT）的信用分析架構，利用國內外固定收益團隊的資訊分享平台，來達到整合式的投組管理。

黃軍儒表示，柏瑞固定收益團隊的研究人員長期、致力為台灣投資人創造價值，考量台灣人的需求以及風險偏好調整，透過在地化的投資團隊，整合國外研究資源，經由雙向溝通降低疑慮、且因應市場和操作策略的變化，作出最適切的投資決策，而不是直接將集團既有的產品複製後搬來台灣。

柏瑞投信在業界享有「固定收益」專家的稱號，架上的固收產品種類齊全，而且級別、幣別都很完整，真正實踐「全球在地化，在地全球化」的經營策略。

根據投信投顧公會的統計，截至2020年1月，柏瑞投信旗下9檔固定收益型基金的金額合計達新台幣692億元，投資範圍遍及全球從亞洲、新興市場到美國，資產類型涵蓋投資等級、新興債到高收益債，一應俱全。