2020 ESG良心投資大爆發 |柏瑞證券投資信託

大多數人活在已開發世界，吃得好、穿得暖，當個人生活不再匱乏，開始擔心氣候暖化、雨林大火、偏鄉教育、勞工權益、北極熊沒有家等問題。美國知名雜誌最近公布2019「年度風雲人物」，由呼籲各國重視氣候變遷的瑞典環保少女所入選，千禧世代面對不確定的未來，紛紛疾呼「地球不行再等」。

隨著環保意識抬頭，愛地球已成為全球趨勢，擅長掌握投資潮流的柏瑞投信，再度突破傳統債券投資思維，創新推出境內首檔、台灣唯一以「ESG因子+量化策略」的全球投資級債券基金。

什麼是「ESG」？就是環境保護（Environmental）、社會責任（Social）與公司治理（Goverance）這三個英文字的縮寫，也是當今華爾街和法人投資圈最熱門的英文縮寫。

ESG是近10年來興起的流行詞彙，在這之前，市場多用永續發展、責任投資指稱，其發展核心概念最早可追溯至二次世界大戰後，已開發國家經歷黃金經濟成長期，卻同時發生環境汙染和資源短缺的現象，引發公眾關心和群眾運動。

「愛地球人人有責」的呼聲由各界發出，事實上早已有脈絡可循。

在歐美社會較為顯著的觀念變化出現在1990年代中後期，並在2000年蓬勃發展，早至2006年聯合國責任投資原則(UNPRI)的成立，致力推動各大投資機構在投資決策過程中納入ESG因子，並協助PRI簽署國家提升責任投資的能力，正式為ESG投資理念奠定長遠發展的重要國際地位。

《聯合國責任投資原則》(UNPRI)旗下ESG永續投資委員會共同主席、柏瑞投資永續投資團隊主管艾麗西亞（AlessiaFalsarone）表示，未來3到5年，ESG將成為資產管理業發展的重心，也將成為投資人最關注的投資議題之一。

放眼未來，「用投資愛地球」將不再是口號，而將落實為具體行動。作為主動的資產管理業者，柏瑞已將ESG因子整合至投資流程中，並以PRI作為一個幫助客戶產生有意義的投資結果的框架，以反映公司對責任投資原則的長期承諾。截至2019年3月底，包含柏瑞投資在內，簽署PRI家數突破2,300家，總管理資產規模達86.3兆美元。

如今，在台灣要跟上華爾街腳步，和法人圈同步搭上ESG投資浪潮，不再遙不可及。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，中長期來看，在ESG三大面向表現不錯的公司，債券的表現也會不錯，而評分高的投資級企業債表現也較佳。

本基金投資範圍將投資於國內外「符合ESG投資概念」國家或機構所保證或發行的債券總金額，不得低於該基金淨值的60％。