柏瑞ESG量化債券基金 挑好企業投資 |柏瑞證券投資信託

由柏瑞投信發行，台灣唯一以「ESG因子+量化策略」的全球投資級債券基金，甫獲證期局核准募集，額度上限為新台幣200億元，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。

柏瑞ESG量化債券預定經理人施宜君指出，通常重視ESG的企業，信用評等較為良好，且公司財務較為穩健，往往可帶來較佳報酬率以及穩定性。2020年國際政經風險仍存，雖然經濟走緩但不致於衰退，全球央行可望維持寬鬆貨幣政策，有利於ESG投資等級債的發展。

什麼是「ESG」？就是環境保護（Environmental）、社會責任（Social）與公司治理（Goverance）這三個英文字的縮寫，也是當今華爾街和法人投資圈最熱門的英文縮寫。

ESG是近十年來興起的流行詞彙，在這之前，市場多用永續發展、責任投資、可持續金融等用詞來指稱，其發展核心概念最早可追溯至二次世界大戰後，已開發國家經歷黃金經濟成長期，卻同時發生環境汙染和資源短缺的現象，引發公眾關心和群眾運動。

美國知名雜誌最近公布2019「年度風雲人物」，由呼籲各國重視氣候變遷的瑞典環保少女所入選，千禧世代面對不確定的未來，紛紛疾呼「地球不行再等」。各大投資機構在投資決策過程中納入ESG因子，並協助PRI簽署國家提升責任投資的能力，正式為ESG投資理念奠定長遠發展的重要國際地位。截至2019年3月底，包含柏瑞投資在內，簽署PRI家數突破2300家，總管理資產規模達86.3兆美元。

柏瑞ESG量化債券基金的投資組合，目前規畫以銀行、核心消費、通訊服務、保險等產業為主，以符合ESG投資概念的投資等級債占八成，以成熟國家為主、新興國家為輔，全面掌握ESG的投資發展趨勢，待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。