ESG量化債商品 衝收益 |柏瑞證券投資信託

柏瑞投信昨（6）日推出國內首檔、台灣唯一「ESG因子+量化策略」的ESG量化債券基金，透過「高EQ」投資術，讓投資人透過小額資金獲取超額報酬。

柏瑞投信總經理董俊男表示，柏瑞投信在固定收益產品上，一直以來都有亮眼表現，加上創新靈魂，因此推出首檔ESG量化債券基金，這檔基金的優勢在於選債流程、ESG評分及量化策略，創造超額報酬。

由於聯合國推動ESG的趨勢正在起飛，而且透過ESG因子可預見企業財報之外的潛在營運風險，再加上ESG債券的中長期表現相對較佳，因此ESG投資已成為大勢所趨。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君分析，ESG投資趨勢近年來遍及各式法人機構，柏瑞投信也自組ESG團隊，分析各發行商在永續經營上下了多少功夫，發現中長期來看，主要資產搭配ESG債券可提升投資效率。舉例來說，以50%高收債+50%ESG企業債，投資組合的投資效率，可從只單獨投資高收益債的0.89提升到1.26。如果搭配美國股票，投資效益也可從單獨投資美股的0.92提升到1.21。

透過ESG分析還有遇見潛在風險的好處：美國加州2018年發生傷亡慘重的森林大火，公用事業巨擘PG&E（太平洋瓦斯電力公司）被判定為須為大火負責，當時該公司在公司治理評等獲柏瑞最差評分，隨後也宣告破產，由此可見，透過ESG更嚴謹的選債，更能有效布局大趨勢。

展望今年仍有美中貿易戰、國際地緣政治紛爭以及國際政治局勢發展不確定性等，如果投資組合中加入ESG企業債，有助於投組的穩定性，再加上量化策略，也有機會幫助投組收益再進化。

柏瑞投信表示，柏瑞ESG量化債券基金的投資組合，全面掌握ESG的投資發展趨勢。