境外資產管理耕耘台灣 成效有別 |柏瑞投信

境外基金─天利基金來台因銷售成績不如預期理想因而決定撤台，該基金總代理─柏瑞投信也公告從8月底也不再擔任該基金總代理。但近兩年成立新投信或購併舊投信的境外資產管理公司，安本、路博邁投信正積極募集資金，大華銀投信規模已增至36億元，其銷售規模都呈現增長。

柏瑞投信公告，該投信即將終止擔任天利基金在台灣之總代理人，並自8月31日起終止旗下天利基金在台募集與銷售，該投信將無法繼續以天利基金在台灣總代理人身分提供未經核准基金之即時或完整資訊，台灣有關法律提供的保障將不再適用。各銀行通路為維護投資人權益，即日起停止天利系列基金新申購及定期（不）定額申請。

境外基金業者表示，除了天利基金，目前暫沒有聽說還有其他境外基金要撤出台灣，反倒時有國際資產管理公司正評估來台購併或者成立新投信的可能性。

近幾年成立投信的國際資產管理公司今年都有積極募集活動，如安本投信購併惠理康和投信後募集的第一檔基金安本標準360多重資產收益基金，在6月11日成立時為21億元，然因資金持續申購中，安本標準投信表示，該基金目前規模已到37億元，募集成績超出該投信的原先預期。

安本標準投信分析安本標準360多重資產收益基金可以得到台灣基金投資人認同的原因是在「稀有性」及「收益性」。因該基金約1/3資產投資在波動相對低的另類投資資產，尤其在升息環境下可以協助投資人取得收益，卻減少債券部位下跌的風險，所以加入另類投資可以讓股債投資組合更加抗震。

至於路博邁投信募集第1檔主管機關規定最難募的台股基金之後，第二檔基金則是該集團擅長的風險性債券基金─高收益債基金。