CFP及AFP授證 強化金融人才轉型 |富邦人壽

隨著金融服務業的快速發展，各機構積極鼓勵員工報考及取得國際認證高級理財規劃顧問（CFP）、理財規劃顧問（AFP）證照，以提升全方位跨領域的專業知能，因應數位時代的來臨。

社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）昨（28）日舉行「FPAT會員大會暨CFP與AFP授證典禮」，兼任協會理事長的國泰金控總經理李長庚致詞表示，CFP、AFP認證制度是採用FPSB國際標準的訓練、測驗與認證程序，確保持證人具備足夠專業技能與紀律道德以服務消費者，對於提升台灣金融業的服務品質與國際視野貢獻很大。他呼籲金融同業應該多培養專業人士考取CFP、AFP證照，提高金融從業人員的專業素質，有助於在FinTech的浪潮下，協助金融從業人員轉型，培育更多專業人才。

活動中特邀請周斌博士以理財規劃服務案例分享進行經驗交流；此外，李長庚並與新光人壽資深副總陳坤福共同進行CFP與AFP教育訓練培訓機構授權儀式，新光人壽取得授權直接引用CFP國際金融專業認證標準課程，以內部教育訓練方式，直接培育員工成為未來CFP與AFP專業認證人才。

這次授證典禮，CFP新科持證人計有205人、AFP有20人，展現各金融機構積極轉型培育專業人才的成果。目前取得CFP、AFP證照人數最多前三家金融機構，分別是銀行業：兆豐商業銀行、中國信託商業銀行、國泰世華銀行；保險業：國泰人壽、南山人壽、富邦人壽；證券業：元大證券、永豐金證券、富邦證券。