特別股基金 資金追捧 |柏瑞投信

歷經2月上旬全球股災、3月美國總統川普對進口鋼鋁課徵關稅，全球股市今年以來波動劇烈，各投信業者也表示2018年是波動度增加的一年。

市場波動提升，投資人風險意識抬頭，紛紛搶進固定收益型產品，特別股基金尤其受到青睞，統計2017年11月到2018年1月，三個月來，境內特別股基金規模已成長逾新台幣11億元。

根據CMoney統計，2017年11月到2018年1月，特別股基金規模增加11.56億元，總受益人數增加378人，至2018年1月，特別股基金規模達408.33億元，比重在境內跨國投資股票型基金中占近一成，比重是9.4%。

特別股基金近兩年成投信發行寵兒，2017年1月，柏瑞投信發行台灣首檔特別股息收益基金，當時國內特別股基金規模僅83.18億元，隨後群益投信、富邦投信相繼跟進，截至今年1月，特別股基金已成長近五倍。

若從個別基金來看，柏瑞特別股息收益基金從最初的83.18億元，成長至今年1月的306.03億元，規模成長近2.68倍最多；群益全球特別股收益基金規模增長0.84億元；富邦標普美國特別股ETF基金成長4.32億元。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，市場追求收益的需求仍然強勁，特別股不僅具有高殖利率和低波動雙重特性，在市場續漲時同樣有機會獲取資本利得，修正時也相對抗跌，加上特別股發行企業多為美國金融業，目前美國主要核心銀行體質已明顯改善，因此現階段投資特別股不僅可獲得相對穩定的股利收入，還有機會賺取潛在資本利得。