大證 包辦承銷貿聯ECB ｜元大證券

今年以來台灣資本市場首件ECB貿聯-KY（3665）第二次海外無擔保可轉債金額1億美元已由元大證券獨家完成承銷，業於25日以每股新台幣320元轉換價格完成訂價，轉換溢價率120.85％，股權稀釋率僅7.12％。由於貿聯-KY近年營運表現亮眼，發行當天隨即湧入眾多國際專業機構投資人詢問，呈現數倍超額認購，展現元大證券投資銀行平台整合綜效、國際通路及配售能量，與國際大型投資銀行並駕齊驅的能力。

元大證券先於2017年5月協助貿聯-KY完成跨國收購LEONI集團電器線束事業部，成功擴大其國際營運規模並拓展歐洲佈局，隨之又協助其完成新台幣6.3億元的現金增資及1億美元的ECB承銷案，所募集資金用以因應各項事業群快速成長，進一步鞏固其全球高端線材及連接器解決方案的領導廠商地位，元大證券投資銀行以提供客戶專業且多元之服務為念，成為客戶於資本市場中最重要合作夥伴。