貿聯發ECB 元大證承銷 ｜元大證券

元大證券獨家完成承銷連接器廠貿聯-KY（3665）第二次海外無擔保可轉債金額1億美元，1月25日以每股新台幣320元轉換價格完成訂價，參考前三日均價計算，轉換溢價率120.85%，股權稀釋率僅7.12%。

元大證券投資銀行先於2017年5月協助貿聯-KY完成跨國收購LEONI集團電器線束事業部，擴大其國際營運規模並拓展歐洲布局，隨之又協助完成新台幣6.3億元的現金增資及1億美元的ECB（海外可轉換公司債）承銷案，所募集資金用以因應各項事業群快速成長，鞏固全球高端線材及連接器解決方案的領導廠商地位。

元大證券表示，貿聯-KY近年營運表現亮眼，發行當天隨即湧入眾多國際專業機構投資人詢問，呈現數倍超額認購，展現元大證券投資銀行平台整合綜效。

元大證券投資銀行近幾年承作案件，包括2016年台灣大100億元可轉債、2017年國泰金特別股近500億元，元大證券（香港）共同主辦南亞科海外無擔保可轉債5億美元及中華精測現金增資募集20億元及聯邦銀發行100億元特別股之承銷案。