國際交流 催生多元商品 |元大投信

元大投信近年積極發展金融創新服務，為迎接「期貨現貨化」的下個里程碑，8月底，元大投信赴美國芝加哥拜會全球最大期貨交易所──芝加哥商業交易所（CME）及芝加哥選擇權交易所（CBOE）。9月初另拜訪歐洲STOXX指數公司瑞士總部，與日本Smart Beta領導品牌日本三菱UFJ銀行團隊洽談，針對Smart Beta產品的未來趨勢進行探討，希冀帶來更多創新產品，滿足多元化理財需求。

元大投信預計10月發行「亞太優質高股息100指數基金」，即與歐洲STOXX指數公司及日本三菱UFJ信託銀行合作開發「勢拓三菱亞太優質高股息100指數」的產品，旨在滿足投資人退休理財需求。

元大投信總經理劉宗聖表示，期貨與期貨槓桿、反向ETF，可藉由期貨連結股票、債券、能源、農產品、貴金屬、基本金屬、利率與匯率等八大資產，並能多空雙向操作，為專業及一般投資人提供全方位交易策略。

元大投信本次拜會CME，其資產規模達到700億美元，也與CBOE拜會研討，除了深究期貨ETF未來潛在可能性，亦期待未來能在台灣共同合作，進行市場教育與推廣行銷活動，創造更多金融創新典範。劉宗聖指出，元大投信2015年推出首檔期貨ETF「元大標普高盛黃金ER指數期信基金」（簡稱「元黃金」），根據彭博資訊統計，至今年8月24日為止，台灣期貨ETF與期貨槓桿、反向ETF已達13檔，總資產規模188.2億元，在亞洲地區，台灣產品類型多樣性次於南韓，是亞太區前沿。

另外，元大投信旗下原油相關ETF，至8月24日為止，總規模達到4.3億美元，稱冠亞太市場。由此可見台灣另類投資蔚為風潮，鑑於期貨可同時連結八大資產，並多空雙向操作，未來交易所掛牌的期貨ETF及期貨槓桿、反向ETF可望成為另類投資首選。劉宗聖表示，台灣期貨ETF產品線已日趨完備，因此元大投信期待借鑑國際期貨產品的發展軌跡，為國內投資人提供與現行ETF產品低度相關、具有互補特性的新穎產品，開始為期貨現貨化趨勢的下一步預作準備。

Smart Beta產品近二年在國際市場發展方興未艾，劉宗聖指出，相關產品已從股票擴及固定收益、商品等資產類別，現階段國際的Smart Beta產品，發展到瞄準特定投資人需求，提供不同解決方案，如提供另類報酬、非相關性報酬、滿足收益目標、降低風險等四大發展趨勢，藉多因子選股技術，優化產品表現，這樣的產品概念在國際廣獲青睞。

元大投信將Smart Beta中文訂為「智選指數優化投資方案」，結合主動選股操作與指數化策略，幫助投資人對接退休理財規劃，也將持續攜手國際級指數公司，發展一系列智選指數優化產品，滿足國人各項投資需求。