日月光聯貸 湧空前搶貸潮 |花旗台灣商業銀行

日月光併矽品之爭打得火熱，檯下聯貸案搶貸潮一樣精彩，金融圈人士透露，這宗聯貸案「日月光要300億元，結果銀行想給1,000億元」，創下超過3倍、絕對金額超過700億元的史上空前超額認購，全案將提前結案，銀行團計劃在2月初，即下周和日月光簽約。

千億、3倍創國內聯貸紀錄

據指出，約10家銀行在上周已完成日月光300億元聯貸案參貸的授審會報送程序，本周是董事會通關的高峰期，最令人訝異的是，日月光本次聯貸案只打算募資300億元，「但竟然有近20家銀行，總共送上超過千億元」，超額認購不論是高達千億元的金額，或是逾3倍的超額認購倍數，都打破國內聯貸史紀錄。

下周簽約，用於收購矽品

由於盛況空前，據悉，聯貸銀行團已確定全案在本周五結案，預定下周與日月光簽約，之後日月光隨時能動用資金，依計畫收購矽品的股權。

據了解，上周已完成授審會報送程序的銀行認貸金額已經超過500億元，早已跨過日月光目標金額300億元，倘若計入其他準備在這兩周相繼完成授審會核貸程序銀行所認購的金額，銀行團想要貸給日月光金額合計超過千億元。

23家參貸，利率約1.7％

根據銀行團內部最新統計，本次想要認購日月光聯貸案的銀行家數共達23家，除了八大公股行庫全部上榜，包國泰、中信、富邦、台新、元大等其他民營銀行，以及星展等外銀也都在名單內，該聯貸案為5年期，利率約1.7％。

日月光聯貸案是由花旗銀行與兆豐銀行雙挑大樑，前者當牽頭行並出任帳簿管理銀行，後者則為額度管理銀行，接下來多家銀行把目標轉向爭取「共同主辦行」資格。一位知情的國銀主管分析，爆發如此的超額認購潮，「是因為共同主辦行的資格，最低門檻設定在45億元」。

一位資深聯貸主管認為，由於此次超額認購倍數高達3倍，可能將共同主辦行的最低門檻從45億元下修為15億元，否則現在報名的國銀，恐怕只剩下其中三分之一的名額能入圍參貸。