美光800億聯貸 1月14日揪銀行說明 |台灣銀行

據悉，攸關美光集團併購華亞科的美光800億元聯貸案上周出現明朗進展，多家聯貸大行陸續收到通知，美光將在本月14日（周四），舉行公開的聯貸說明會，揭露其所屬意的聯貸架構、年期、利率等條件，目標在今年首季將800億元資金全數募集到位。

此外，另一項受到矚目的日月光併矽品300億元聯貸案，繼確定花旗銀行為帳簿管理銀行後，花旗已在日前選定兆豐銀出任額度管理銀行，全面展開聯貸案的籌組。

知情人士指出，由於國銀參貸意願非常高，因此估計參貸銀行至少超過20家，並出現超額認購潮，截至上周五止，有意參貸的國銀擬認購的聯貸金額已超過350億元，現在就看日月光願否追加金額。

去年12月、今年1月陸續登場的日月光、美光集團兩家聯貸案，全部都與高科技產業的併購有關，前者是日月光收購矽品，後者是美光併華亞科。隨著美光集團確定在本週四舉辦800億元聯貸說明會，等於也宣告，這項被視為近幾年來聯貸金額規模最大的聯貸案，角逐戰將正式在金融圈開打。

由於此案金額規模非常龐大，即使是全體國銀共襄盛舉，管理銀行也非得有一定的資金水位，因此金融圈普遍預期，兆豐銀、台銀應為出線管理銀行呼聲最高的2家銀行。

知情銀行主管表示，兆豐、台銀先前都曾是華亞科聯貸案的管理銀行，此次美光集團的聯貸案說明會，將在台塑大樓舉行，也看得出來在這場國內募資行動中，台塑集團與國內聯貸圈的互動，一定也會成為美光在這場超大型聯貸案的選拔重要指標。

銀行主管認為，儘管美光尚未對外公布聯貸條件，但通常金額這麼大的聯貸案，除了去年群創借新還舊的聯貸案是3年期，先前數個聯貸案借款年期不是5年就是7年。

利率方面，儘管日月光300億聯貸案的放款利率為1.7％，但金融圈人士指出，美光集團此次800億元聯貸案，規模比日月光大得多，加上產業屬性在高科技產業中，仍有區隔，因此合理的利率水準應在2％以上。