財經檢定 富邦壽鼓勵報考 掌握投資趨勢 提供專業服務 |富邦人壽

因應台灣邁向高齡化社會，富邦人壽要將業務員打造成退休規劃專家，特別推出漸進式「退休規劃學程」，透過建構基礎知識、養成規劃技術、銷售技術演練等三大武功，讓1.6萬名業務員協助客戶退休規劃一次上手。

為使富邦人壽業務員了解最新財經趨勢，行動派的富邦人壽總經理陳俊伴最近透過臉書、社團活動，多方鼓勵業務員參與「全民財經檢定」，希望透過檢定讓業同仁不斷透過自我學習，提供客戶更專業優質的服務。

除鼓勵業務員參與專業檢定外，富邦人壽也準備各式課程，包括最熱門的「退休規劃學程」。富邦人壽的退休規劃學程有三大重點，首先是建構基礎知識，必須學習並釐清退休規劃四大帳戶的觀念，建構醫療險、長期照護險，以及外幣、投資型等商品知識，並對社會保險與退休金制度有所瞭解。

其次，養成退休規劃技術。培養量化客戶需求的能力，協助客戶瞭解需求與既有準備（社會保險與退休金制度給付）間的落差，並提出可行方案，利用時間與保險商品，為客戶做好規劃。

第三，退休規劃銷售技術演練。「退休規劃基礎班」與「退休規劃實務班」在教學中加入話術演練、實務案例規劃，讓業務員能瞭解目標市場、透過「話題轉議題」等，進入銷售流程。