財管競賽 富邦壽6隊進10強 |富邦人壽

2012第二屆全國財富管理競賽，主辦單位公布30 隊入圍決賽，其中有15隊為富邦人壽業務同仁報隊參加，佔入圍決賽隊伍50%，成果豐碩。其中6隊更擠進強10強，實力不容小覷；另有9隊獲佳作，遙遙領先金融同業，獨占鰲頭。

其中業績全國第一名且保持7連霸紀錄的富鴻通訊處團隊，在本次競賽有兩隊獲得佳作，這6名成員靠著公司及營業單位紮實的教育訓練，尤其是在處經理鄧鈞鴻及業務經理楊美娟的領導下，傳承豐富的銷售經驗及專業知識，針對不同年齡層的客戶，提出最適合且全方位的解決方案，找到客戶真正的需求，幫助客戶在人生不同的階段圓夢。

這兩隊分享此次比賽能夠勝出的關鍵因素在於團隊合作，即隊員彼此間的溝通並結合各自擅長的財經領域，透過不同的角度探討出更全方位的財富管理規劃書。

富鴻通訊處團隊指出，參加財富管理競賽最大的收穫在於財務規劃考量的不只是客戶的財務現況及預算等等，更需要貼近客戶的感受去發現她實際的需求，故在跟案主面談時，讓我們很深刻的感受到財富管理其實不完全該是那麼理性的，實際上在規劃的時候，感性的訴求往往才是優先考量。

富鴻通訊處團隊表示，參加這個全國性的財富管理競賽後，深刻地體悟到一名財務顧問需具備更全方面的知識，希望日後不僅能應用在工作上，也能在為客戶規劃時，能確實做到全方位理財顧問的角色。