金管會：潤成買南山 未要求負債比

潤泰新、潤泰全、寶成三家上市公司今（2）日將召開股東臨時會，討論轉投資南山人壽案。如果股東投下反對票，金管會官員表示，將與潤成的申請資料不符，投資案恐被退件。外傳金管會要求潤成的負債比不能超過五成，也就是自有資金必須有五成以上。金管會高層澄清說，從未要求投資者的負債比率。潤泰新、潤泰全、寶成聯合投資的潤成控股公司，於2月10日向金管會遞件申請轉投資南山人壽，保險局表示，在初步審查後，已在2月17日通知對方補件，目前尚未補件。金管會官員指出，審查南山案的五大原則中，其中之一是財務健全性，可以觀察的指標很多，包括負債比、未來還款的資金來源等。如果投資者可以證明其財務相當健全、資金雄厚、未來有很強的增資能力，負債比高低不是重點。潤成併購南山人壽聯貸案的承貸銀行高層昨日也表示，銀行團當初跟潤成洽談聯貸條件時，雙方就已達成共識，貸款貸款原則上不超過五成，但這並非金管會的要求。潤成買南山聯貸案的主辦行是合庫，包括多家公股銀行都有參貸，公股銀行高層表示，在美國國際集團（AIG）尚未宣布買家之前，潤成就與銀行洽商聯貸案條件，其中條件之一，就是貸款成數不超過五成。除貸款金額不得超過得標金額的一半外，其餘條件還包括潤成持股不得低於51%、南山未來資本適足率（RBC）不得低於200%等。行庫高層表示，雙方已大致敲定聯貸案架構，也有初步草案，但必須等潤成向金管會提出的申請案獲准及投資架構確定後，才能進一步敲定整個貸款案。據了解，潤成與銀行洽談的聯貸金額約300多億元，貸款利率則在2%到3%之間，銀行主管說，一定會比國泰金控分家的聯貸案利率還高。至於潤泰新、潤泰全可否在今天的股東會上以臨時提案方式提出現金增資案？金管會官員解釋說，一般而言，股東會討論轉投資時，就會討論到資金的籌措方式，不必以臨時提案的方式提出。