潤成標下南山推動股票上市 |南山人壽

南山人壽二度標售，潤成控股以21.6億美元（約新台幣648億元）

得標。美國國際集團（AIG）與潤成控股昨（12）日完成股權買

賣簽約，潤成控股並計劃推動南山人壽股票在台上市（IPO）。

一旦南山人壽上市後，將成為潤泰集團繼潤泰全、潤泰新、潤弘

精密後，第四家在台灣上市的公司。

擔任潤成控股財顧的花旗環球財顧董事長杜英宗指出，潤成控股

將以自有資金及銀行貸款各占五成的資金來投資南山人壽，已找

妥六家銀行聯貸。在台上市及在台深耕，是潤成投資南山的主要

目的，在台上市應是潤成的最佳選項。

潤成控股是由潤泰集團與寶成集團共同成立，兩大集團總裁尹衍

樑及蔡其瑞昨天也都親自出席記者會。

負責南山出售案的AIG副法務長博若達（Andrew Borodach）表示

，金融海嘯後，AIG決定全球經營重心改以產險及意外險為主，壽

險重心移回美國，因此必須賣掉海外壽險事業、償還美國政府債

務。他對潤成通過金管會五大審查原則很有信心。

博若達說，AIG這次以21.6億美元、將南山97.57%股權賣給潤成，

「我們對這個價格非常滿意，相信買主做了充分的承諾，願意對

南山保戶、內外勤員工有所保障」。

潤成控股未來額定資本額將由目前的25億元、提高至600億元，其

中潤泰占八成、寶成占二成，未來有營運需要，也會視情況增資

。潤泰集團是以潤泰創新、潤泰全球二家上市公司，分別持股

25%及23%，另外32%由旗下匯弘、長春及宜春等三家投資公司持

有。

杜英宗解釋，潤成購買南山人壽股權案，寶成集團動用自有資金

，潤泰新、潤泰全司的資金來源包含發行可轉換公司債、增資及

現金。另外，潤泰集團旗下三家投資公司則運用現金投資。至於

銀行聯貸，銀行團已承諾至少貸予400億元的額度，最後動撥金

額尚未決定。

根據買賣雙方契約，潤成承諾在交易完成後，維持現有內勤員工

薪資及福利制度，保留現有業務及佣金發放制度，潤成將留任南

山現有管理團隊，同時承諾長期保留南山多數股權及南山品牌。