南山標售 AIG相中兩買家 |南山人壽

南山人壽股權二度出售案，五組買家中，美國國際集團（AIG）已心有所屬？權威消息人士昨（8）日透露，AIG傾向在潤泰集團與寶成工業，以及「變裝」後捲土重來的博智金融與國產實業兩組中，二選一。至於中信金、富邦金及國泰金等三家本土金控公司，可能「陪榜」性質濃厚。

一旦三家金控確定出局，南山股權的移轉將不會牽動國內金控、保險市場版圖的變化，但因AIG屬意的兩組買家，並非金融機構，金管會未來在審核上，難度也相對增加。

南山人壽二度標售案，上周五（3日）共有五組買家出價，包括中信金、富邦金及國泰金三家金控，以及潤泰集團與寶成工業合組的潤成投資控股，還有博智金融（Primus）也換了合作夥伴，與國產實業合作再度遞件。

可靠消息來源指出，五組買家中，AIG大概只會挑選潤泰與寶成，及博智與國產實業這兩組。據了解，出價的買家中，市場傳聞價格最高的是，潤泰集團與寶成工業這組，出價將近新台幣900億元；至於打算在公開市場募資的中信金，外傳出價可能750億元上下。

已在台灣壽險業稱王稱后的國泰金及富邦金，至今不願透露出價金額，或對外界任何傳聞有任何回應。

至於「捲土重來」的博智，與香港中策集團拆夥後，此次將與國產實業林家聯手搶標南山，有消息指出，博智這組買家仍是AIG心目中的「首選」，但同時也是台灣金融圈中，普遍被認為最不可能闖關成功的一組人馬。對賣方AIG來說，價格當然是考量重點，外傳目前以潤泰這組出價最高。至於博智這組，被AIG相中的原因是與AIG互動相當好。

對於博智捲土重來，能否再度通過主管機關的審核條件？金管會官員昨日不便置評，只強調會依五大原則來審查，包括承諾保障保戶及員工權益、資金來源須符合法令規定、須有專業經營能力、須對南山有長期經營承諾及須有財務能力因應未來增資需求。官員表示，今年8月駁回博智與中策投資南山案，是整體來看，並沒有區分是哪家不符條件。

據了解，南山股權二度出售案，到目前為止，AIG方面尚無敲定買家的具體時間，來自市場的訊息是，最快可能在年底前決定。