潤泰標南山 合庫聯貸金援 |南山人壽

潤泰集團競標南山，合庫將領銜5大行庫當金主！據外資圈可靠消息人士透露，南山人壽潛在買主之一的潤泰集團已積極爭取大型公股行庫籌組聯貸案，目前已知該聯貸案將由合庫領銜，再加上其他4大行庫助陣，潤泰團隊一旦拿下南山人壽，共將給予近400億台幣，約當12.5億美元額度的聯貸資金。

南山人壽的潛在買家包括中信金、國泰金、富邦金、潤泰集團已陸續浮上檯面，其中，潤泰集團除了已邀請到深具金融業投資背景的寶成集團助陣之外，聯貸布局已幾近底定。

此外，據透露，另一競標者中信金，除了展開400億元的公募外，也正在接洽銀行體系布局聯貸案，初估聯貸資金需求大致超過300億元。

目前已知，潤泰集團近400億元新台幣聯貸案，大致確定由花旗銀行擔任財顧，合庫出任管理銀行統籌，而潤泰集團也陸續接觸多家公股行庫加入聯貸陣容，包括兆豐、台銀、土銀、一銀等4家行庫都將共襄盛舉。

消息人士指出，此一聯貸案將採取5大行庫包銷方式，每家最高10 0億元新台幣，並以不超過淨值的5％為限；由於該聯貸案由5大公股行庫主導，因此也特別強調風險保障，除了潤泰集團總裁尹衍樑個人財力在聯貸圈一向口碑甚佳以外，最特別的是該聯貸案還再另加一道機制：「幾年後若打算退出，則出售時至少要把售價的7成還給銀行團！」可說把關嚴格。

據透露，此次潤泰集團聯貸案，是採取先借台幣，再轉換為美元的方式借款，因此聯貸利率以新台幣聯貸案方式計息，總利率水準以9 0天期票券次級市場利率(俗稱聯貸利率代號6165)，往上加點逾20 0點之後，總利率水準約超過3％，聯貸總額度約當12.5億美元，借款期間為7年。