競標南山訂金20億 買家反對

南山人壽股權交易案進入買賣契約協商階段，消息人士透露，美國國際集團（AIG）在契約要求參與標購者皆須繳出高額訂金，並明文規定「一旦交易未獲得台灣主管機關批准，訂金沒收」，但很多潛在買家不同意這項條件，要求AIG刪除。據瞭解，AIG要求的訂金金額，換算新台幣20多億元。潛在買家指出，南山人壽3萬多名外勤業務人員僱佣關係等勞資糾紛，也讓買家有所顧忌，建議AIG應將這方面善後成本支出納入買賣契約書規範；也有部分買家建議，直接在未來出價扣除這部分費用。相關人士指出，包括中信金、國泰金、富邦金及潤泰尹衍樑等四大受邀買家，昨（29）日皆已如期繳出「買賣契約書」，但AIG原版契約書有些不合理的條件及要求，各潛在買家也要求增刪修改。AIG前次將南山股權賣給博智中策時，就曾在買賣契約書規範，若交易無法取得主管機關核准，要沒收買家訂金。台灣主管機關今年8月底駁回南山交易案後，博智中策一度希望AIG退還先前已付的8,000多萬美元（約新台幣27.5億元）訂金，但爭取結果並未如願。針對AIG本回再度開出「天價」訂金條件，有關買家表示無法接受，認為在國際併購交易契約都幾乎沒有這類限制，AIG應刪除這項條約、才方便大家繼續談交易，否則將影響潛在買家最後出價意願。投銀人士指出，交出「買賣契約書」不代表潛在買家想不想買南山，而是針對AIG提出的南山股權買賣契約書內容，提出條件增刪意見，至於最後要不要買南山及出價金額，要等本周五（12 月3日）才會確定。各潛在買家對南山實地查核結果仍在最後評估，對市場傳聞各買家可能出價，相關人士強調，這都是外界自行揣測的數字，「沒到最後一刻，我們也不知道（買家）會出多少。