中信金現增600億 拚搶南山 將採公開募集 發行價暫訂18元 若認購 |南山人壽

中信金現增600億 拚搶南山 將採公開募集 發行價暫訂18元 若認購不足 日系、卡達資金承接意願高 「無股權稀釋問題」

中信金控併購南山人壽正式浮上檯面，董事會昨（26）日通過以公開募集方式辦理普通股現金增資，發行股數暫定為33.5億股，發行價格暫訂18元，預計可籌措603億元，發行新股股數及籌資金額都超過市場預期，成為今年度金控公司最大籌資案。

對於籌資目的，中信金控表示，是為充實營運資金、強化資本及財務結構，以利長期經營與跨業發展。

南山人壽第二次標售，買家必須在下周一（29）日繳回AIG所訂之合約書的修正意見，若無意外，四大買家都會準時送件。

為使籌資萬無一失，中信金內部準備B計劃，針對這次公募籌資，若原股東認購不足額部分必須洽特定人補齊，已事先接觸機構法人承接意願，外傳有日系資金、卡達資金有意出資。

外界擔心中信金控這次大規模增資將稀釋股權，中信相關人士表示，只要是好的交易，原股東不會不參加，若依原比例認購，便無股權稀釋問題。至於增資辦理時點，中信金表示，取得董事會辦理增資授權後，相關部門便可開始推動。

金融人士表示，除潤泰集團總裁尹衍樑將採銀行貸款外，國泰金、富邦金、中信金這次參與參與南山人壽標售，應該都會採取公募現增，原因是公募為金管會比較認同的金控籌資方案。

南山案第一次標售價為21.5億美元，但因近一年來南山人壽淨值大增，一般認為，第二次標售價格將高於第一次。中信金總經理吳一揆先前也曾表示，不排除以高於第一次出價競標南山人壽。

除公募現增案，中信金董事會昨日也通過改派台灣彩券公司董事長薛香川擔任中信銀董事代表人。中信金表示，未來將在金控及各子公司增設外部董事，再由新組成董事會負責監督金控及各子公司專業經營團隊經營績效。