搶南山 中信擬引進策略夥伴 |南山人壽

南山人壽第二回合重啟標售，中信金、潤泰、中策集團三路人馬開始進行資金布局，其中據消息人士透露，為了此次競標，中信金除了已開始接洽其他大型國銀同業探詢籌組聯貸的可行性之外，並同時雙管齊下評估辦理現增發行新股來募資，其中，將不排除為競標南山，再引進合作者入股，作更緊密的結盟。

據了解，由於估計美國AIG總部重啟南山人壽標售案機會高，因此包括中信金、潤泰集團、以及捲土重來的中策集團都已在金融圈悄悄展開資金布局，另據外資圈人士透露，潤泰集團總裁尹衍樑已委託花旗當財顧，代為接觸多家大型國銀洽談聯貸案籌組，初估聯貸金額大致為12億至13億美元，貸款比重若以此金額估計大約在5成左右。

其中，中信金除了籌組聯貸一途之外，還同步評估辦理現金增資發行新股來籌資的可行性，展現勢在必得的決心；中信金在上一回合就曾擬以辦理私募現增的方式，引進策略夥伴共同競標南山，此次美國 AIG總部重啟南山標售，中信金仍未放棄評估此一途徑的可行性。

消息人士透露，中信金已開始接觸其他大型國銀同業，洽商同業是否有意願幫忙籌組聯貸案來提供競標南山人壽的金流，不過在資金需求上，中信金尚未提出明確的需求額度，原因除了南山人壽二度標售的價值行情迄今尚未定論之外，另一主要原因，是中信金也在評估發行新股辦理增資的另種籌資模式。

金融圈人士認為，這也意謂著為競標南山人壽，中信金有可能再度引進策略性投資者入股中信金；不過一方面除事涉金管會對南山人壽 投標者資格的看法之外，對於中信金這種指標性金控若有新股東加入，金管會同樣也會重視，因此業界預期，中信金若藉由現增與合作者進行更緊密的結合，對象應仍以金管會所屬意穩定性較高的機構法人為主。