中信金 轉向大都會示愛 |南山人壽

南山人壽標售案結果出爐，出價高於博智的中信金控意外落

馬，中信金投資執行長吳一揆對此表示，尊重市場機制，但未來

對壽險仍會尋求併購目標，且自行成立壽險公司已不是優先選項

，因要達到損益平衡點，需要較多時間。據了解，中信金尋求併

購二線外商壽險的資金，「早就準備好了」，目前與大都會、安

聯人壽都在進行接觸。

其中大都會人壽部分，已進入評估階段，預估出價不會超過

40億元，此金額對中信金來說，財力不成問題，且大都會人壽無

業務員部隊，近幾年來都有獲利，2007年賺進1.85億元、2008年獲

利0.83億元，今年上半年更賺進2.4億元，若標到，中信金有個專

門的壽險公司，可以著手設計保單。

據悉，中信金自始至終都認為，有機會拿下南山人壽，主因

是從頭到尾的出價，都是各家中最高的，實際數目約在22-23億美

元間，但博智金控之後一路加碼，最後追到21.5億美元拉近跟中

信金的差距。

且除了開價條件不輸博智，中信也承諾全數留任員工，但卻

遲遲未收到AIG的通知。市場人士分析說，情勢逆轉最關鍵的問題

是，南山人壽的高階主管是否更換，中信金有意延攬其他人選主

持南山，博智則是承諾董事長、總經理原班人馬續任。至於業務

員反彈的因素，中信金一直都展現最大的誠意。

之前中信金董事會確認以私募方式，發行普通股25億股，定

價為每股17.74元，總金額為443.5億元，現已進入最後階段，吳一

揆強調，會繼續進行，11月就會敲定投資者，預計會有3-5位，會

以具有策略性價值的投資人為主，預計年底前完成，除可繼續對

外佈局，也可提升資本適足率，強化資本結構。