錢國維：台灣大併購 一舉三得 |南山人壽

摩根大通台灣區總裁錢國維憑藉豐厚人脈，這次是第四次參與富

邦集團的併購案；此次他代表凱雷，上次則是代表富邦金參與6億

美元收購ING安泰人壽，台灣大之前收購台固時，也是由錢國維擔

任財務顧問。

錢國維透露，外界以為凱雷集團在與富邦集團合作競標南山人壽

未果後，才轉為洽談投資凱擘；但事實剛好相反，台灣大是與凱

雷集團先談併購凱擘，談到後來，雙方愈來愈情投意合，才轉而

在南山案攜手合作。

據了解，這項交易原本在去年底時就有機會成交，但後來遇到金

融風暴，雙方都認為不是好的時間點，因為難以在情勢不明下做

出最有利的判斷與決定，才拖到今年定案。

不過，雖然遇到金融海嘯，但雙方的議價並未受到太多影響。每

股55元的價格早在今年2、3月時就已敲定，金融海嘯的影響，只

是需要更多實地查核時間，但最後實地查核的時間並不長，主要

是台灣大相當肯定凱擘經營團隊的實力。

台灣大的選擇其實很多，比如中嘉等；至於凱雷集團要賣的對象

也很多。

錢國維分析，台灣大併購凱擘是一舉三得，既成為有線電視龍頭

，又實現數位匯流的美夢，且破除外資分析師對高庫藏股的質疑

，是個三贏的策略。