中信若併南山出現資金缺口，擬再發GDR、可轉債 |南山人壽

南山人壽標售案，博智、中信金控(2891)兩家進入決選圈，即起

兩周內將展開洽談。其中中信金上周五（4日）董事會通過私募價

格，確定私募總金額443.5億元，但金額約折合13.43億美元，與當

初出標價尚有差距。中信金內部正就後續籌資方案進行規劃，包

括發行GDR、國內外可轉債、次順位債券等，均為影響股本最小

為前提，視情況搭配發行，以因應若併南山後出現的資金缺口。

中信金對於籌資的規劃，因競標案尚未有具體結果，只回應

說，「內部及董事會均尚未做成相關的決議」；至於私募普通股

的對象，則表示不會只有單一的來源，但會思考藉此引進策略夥

伴，中信金並強調，參與者都是外資，並無中資，惟具體對象尚

不能透露。