搶標南山 四家變三家 |南山人壽

AIG出售南山人壽股權案今（28）日截止投標，市場傳聞搶標者將

由四家變成三家，中信金控因另尋搭檔未果，已確定不遞出標單。

投銀指出，目前南山潛在買家除了私募基金博智金融（Primus）

展現的興趣較高，國泰及富邦兩大金控也將出手投標；至於中信

金在貝恩資本、橡樹資本及摩根士丹利三個私募基金搭檔退出後

，短時間內找不到其他合作對象，昨天市場盛傳中信金可能不會

出價。

財顧圈透露，博智金融突破私募基金須與本土金融機構搭檔投標

的限制後，已決定獨自投標；國泰金也是自行參與投標；富邦金

則與私募基金凱雷合作。

南山人壽要求潛在買家今天中午12時前要遞出正式標單，據悉，

標單內容除了買價金額，還要提出接手經營後的規劃等資料，買

家也要同時提出交易相關要求。買家只要把投標書以電子郵件寄

給賣方的財顧黑石（Black Stone）或摩根士丹利（Morgan Stanley

）即告完成。

據投標者透露，依實地查核結果，南山資產品質不錯，不良資產

也都處理乾淨；但南山保單成本偏高，過去售出的高預定利率保

單不少，因此負債面仍有一些疑慮。

南山自救會昨天也在開標前夕寫信給AIG副總裁Paula ，表達對AIG

只同意讓業務員提領公積金的27%有異議。

自救會指出，台灣立法院協調會已確認AIG必須100%返還業務員

公積金，要求AIG立即執行。

【記者蔡靜紋／台北報導】針對市場傳聞中信金可能不出價標南

山人壽，相關人士透露，中信金今（28）日上午將開會達成最後

共識。中信金對是否參與南山人壽第二階段競標則表示：「無法

評論。」

相關人士表示，中信金原來聯手三家私募基金競標南山人壽，但

隨貝恩資本（Bain Capital LLC）、橡樹資本（Oaktree Capital）及

摩根士丹利退出，中信金傾向不投標；為達成最後共識，中信金

內部今天將再開會做最後定奪。