友邦證券 搭建銀行、保險、證券跨售平台 南山人壽投資友邦證 股 |南山人壽

友邦證券 搭建銀行、保險、證券跨售平台 南山人壽投資友邦證

股權 大舉進軍台灣財管

友邦證券董事長魏寶生指出，南山人壽將投資台灣友邦證券、控

有１０％友邦證券股權，友邦證也將在本月收購同集團的安旅保

險經紀人公司，友邦證券透過股權整合，在台相關企業相互串聯

、業務整合，大舉進軍台灣財富管理業務。

金管會積極推動外國金融集團來台成立金控公司，美國國際集團

（ＡＩＧ）目前在台主要事業體計有南山人壽、友邦產險、友邦

投顧、友邦投信、以及去年５月成立的友邦證券等。魏寶生分析

，南山人壽投資友邦證券控有１０％股權，友邦在台業務，從保

險、證券到財富管理，已具有外商小金控雛形和實質。

南山人壽３月２８日舉行的董事會通過投資友邦證券案，並授權

總經理陳潤霖洽談投資價位。據了解，未來南山人壽將以現金增

資方式投資友邦證券１０％股權，以友邦證券目前約３．３億元

資本額，及去年損益狀況推測，總投資金額約數千萬元。友邦證

券引資成功，為增強銷售部隊的實力，友邦證券本月也將收購同

集團的安旅保險經紀人公司。

友邦證券為友邦銀行（瑞士）百分之百投資企業，友邦銀行為一

瑞士私人銀行，金管會已開放證券、保險業者可從事財富管理業

務，友邦銀行為快速進入台灣私人財富管理市場，並提供專業金

融服務給廣大的南山人壽客戶群，遂以友邦證券之名申請成立、

惟業務是以財富管理為重點。

台灣友邦證券為專業證券經紀商，這也是中文名稱為證券，但英

文名卻是財富管理「ＡＩＧ　Ｗｅａｌｔｈ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」。據瞭解，友邦證券成立九個月來，證

券和財富管理業者相互打探友邦集團的經營策略為何，為何友邦

證券掛證券、業務核心卻是財富管理。

友邦證券經營模式，與一般私人財富管理最大不同，除爭取一般

高淨資產客戶外，也服務南山人壽客戶群，協助南山業務員提供

全方位的財富管理業務，舉凡資產配置、投資諮詢、會計稅務等

專業財管服務，投資金融商品舉凡結構型商品、海外股票複委託

、共同基金等商品種類繁多。

友邦證券是外資第一家申請證券財富管理經營執照，友邦證券總

經理陳智泉指出，配合證券商開辦財富管理新修訂辦法，券商可

以透過財富管理帳戶代客戶承作股票、債券、海內外共同基金等

業務，屆時友邦證券也將是第一家爭取這項業務的外資，展現友

邦集團開拓台灣財富管理市場的企圖心。