土銀財顧資格標 高盛、美林都過關 |台灣土地銀行

土地銀行財務顧問招標案，昨（十七）日召開評選委員會，高盛證券

和美林證券兩家財顧雙雙過關，預計最慢下週確定由哪家出線，擔任

台灣銀行和土地銀行合併綜效的財顧。

由於此次財顧招標，受限於國營事業的預算限制，土銀訂出一百萬

元的預算上限，但土銀內部又設定九十八萬元的底價，在底價未公開

的情況下，高盛證券出價九十九萬元，美林證券出價一百萬元，皆超

過土銀自訂的底價。

不過，由於第一階段的資格審查，是就投標者提供的證明文件，包

括最近一年有無退票記錄證明、是否曾辦理國內外金融機構整併案或

提出整併評估報告的經驗，以及是否積欠稅金的基本資格條件，進行

審查，出價並未是主要考量重點，因此，兩家財顧雙雙通過資格標。

根據招標規則，在財顧皆入選後，將進一步把競標者排出序位，獲

評選為第一優勝序位的廠商，將由土銀通知參加議價，減價以三次為

限，若仍高於底價時，則不予決標；改由次優序位的廠商遞補參加議

價。

也就是說，出價較有優勢的業者，不一定就能評選為第一優勝序位

，主要還是從財顧過去的經驗做為依據。

根據土銀公告的招標條件，限定財務顧問需在簽約日起兩個月內，

完成評估報告。

土銀主管也解釋，目前選出來的財務顧問僅做評估報告，若是之後

經財政部確認要進行「台土合」，到時候必須再重新遴選財顧 ，也就

是，實際執行兩銀行合併作業的財務顧問，可能是另外一家，原評估

合併案的財顧也不具優先權，採兩階段評選，目的是要讓財顧的評估

報告，禁得起公評。

為提高金融業國際競爭力，躋進世界百大銀行目標，財政部於上月

函請土地銀行，針對與台灣銀行合併的可行性、綜效，以及釋股方式

研究評估，土銀並在二月上旬，公告遴選財務顧問，預計五月初財務

顧問提出評估報告後，屆時財政部再依據其建議，作為二家銀行合併

的參考基礎。