國壽美元次債利率升至6.1% |南山人壽

為強健資本，四大壽險近期紛紛發行長天期次順位債籌資，發債規模突破800億元。債券商透露，在台灣、中國與國泰人壽後，富邦人壽也加入詢價陣容；發債金額較大的國壽，美元次債利率已由原先的5.7%進一步拉高至6.1%，被專業投資人視為是很「甜」的美元報酬率。

富邦人壽先前公告，擬以公開募集方式發行10年期以上累積次順位公司債，發行總額250億元。券商主管說，近期富邦人壽已在市場詢價，擬發行10年與15年期的次順位債，利率為3.7%與3.85%。

目前唯一發行美元次債的國壽，原本預計發行10與15兩種年期，利率為5.7%與5.85%，市場人士指出，目前國壽美元次債詢價利率已拉高至6.1%；有專業投資人說，超過6%的美元利率水準算是很「甜」，具投資誘因。國壽先前通過的次債發行總額度為350億元。

券商主管透露，最早在市場詢價的台灣人壽、中國人壽已完成定價，發行金額分別為130億與100億元，其中台壽10年期次債利率為3.75%，15年為3.88%；中壽10年期為3.75%。

券商主管還說，國內前六大壽險裡，國泰、富邦、中國和台灣人壽均已宣布發債，如果南山與新光人壽均宣布發行次債籌資，規模以最低100億元估算，六大壽險合計發債規模就會突破千億元。