南山人壽海外募資7億美元|南山人壽

**南山人壽創紀錄發行7億美元海外美元債券**

南山人壽近期宣布，已在新加坡成立特殊目的公司（SPV）發行了台灣史上規模最大的單筆金融機構美元債券，總金額達7億美元，期限為10年，票面利率為5.45%。此舉不僅是南山人壽首次發行海外美元次債，也是台灣保險業首次海外發行具資本性質債券。

南山人壽表示，此次發行獲得投資人熱烈迴響，超額認購倍數超過兩倍，並獲得標準普爾BBB評等及惠譽BBB評等。債券價格定於美國10年期公債利率加170個基本點。

根據金管會規定，為協助保險業接軌TW-ICS國際清償與結算機制，保險局於2024年3月開放保險公司透過海外SPV發行具資本性質債券。南山人壽此次發行是繼國泰人壽之後，第二家發行海外美元次債的台灣保險公司。

國泰人壽於7月5日發行10年期美元次順位公司債，金額6億美元，收益率為5.988%，緊接著又在8月28日發行15年期美元次順位債，規模3.2億美元，收益率為5.329%。

其他保險業者近期動態方面，富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦人壽今年擬發債750億元，但暫無申設SPV的規劃。新光人壽則指出，預料今年還不會去海外設立SPV，最快會在明年推動相關計畫。凱基人壽、台灣人壽等目前暫無申設SPV的計畫。