南山壽海外發債7億美金創紀錄發行量|南山人壽

南山人壽海外發債7億美元　創壽險單次最大發行量

國內壽險公司南山人壽繼國泰人壽後，成為第二家踏出海外發債的壽險公司。南山人壽於9月4日成功定價首檔海外美元債，共發行7億美元的10年期次順位資本債，創下目前壽險海外單次發行的最大發行量。

南山人壽指出，此次債券定價水準為美國10年期公債利率加170個基點或5.493%，票面利率5.45%，在隔夜市場較波動的環境下，仍成功把握發行窗口定價，達到低成本的資本債券發行。此外，投資人反應熱烈，超額認購達2倍，債券發行也獲得標準普爾BBB評等及惠譽BBB評等。

南山人壽表示，選擇此時發海外債考量兩大因素。一是近期美國十年期公債利率降幅較多，有利於發債成本降低。二是擔憂接下來市場不確定性增加，因美國聯準會（Fed）月中即將公布貨幣政策，加上年底總統大選、聖誕節等，考量年底前發債機會較少，因此決議先發。

此外，凱基人壽也於9月5日公告發行100億元國內債券，票面利率為3.75%～3.88%，一口氣將額度發行完畢。