南山人壽海外債市佈局再下一城|南山人壽

南山人壽規畫海外發債 搶攻國際資本市場

受惠於金管會開放保險公司海外發債，各大人壽業者積極搶攻國際資本市場。繼國泰人壽後，南山人壽也宣布計畫在新加坡設立海外發債平台（SPV），金額達2,000萬美元，展現台灣壽險業積極進軍海外資本市場的決心。

除了南山人壽，其他大型壽險公司如富邦人壽和新光人壽也表達了海外發債的意願。富邦人壽預計今年發債750億元，以新台幣為主，不排除明年前往海外發債；新光人壽則計畫於明年啟動海外發債。

金管會於今年3月開放保險公司透過海外設立SPV發債，旨在提升保險業的資金籌措彈性。國泰人壽成為首家搶下頭香的公司，於3月5日董事會通過在新加坡設立SPV，並於5月15日核准SPV資本額為3,000萬美元，同時申請加碼新台幣300億元發債額度，全年發債募資800億元，創下該公司成立60年來最大年度募資量。

國泰人壽於7月5日發行首檔十年期美元次順位公司債，發行金額6億美元，為國內保險業首檔海外債券。由於國際債市走勢平穩，國泰人壽於8月28日再次透過新加坡SPV發行總規模3.2億美元的第二檔境外美元債，順利達成全年新台幣800億元的發債目標。

國泰人壽指出，第二次海外發債獲得逾10倍超額認購，投資者結構呈現多元化，其中基金與資產管理公司占77％，保險與退休基金占12％，亞太地區投資人更是達到79％。國壽表示，海外發債有利於多元化投資人基礎、提升國際能見度，有助於保險業持續成長。