富邦人壽6億美元海外債發行搶先機|富邦人壽

**國壽搶進海外市場 富邦、南山跟進**

壽險業即將接軌台灣版「國際財務報導準則」(TW-ICS)，國泰人壽搶在今年7月率先透過100%持股的新加坡特定目的國外籌資事業Cathaylife Singapore，在國際債市發行了6億美元的10年期次順位普通公司債券，創下台灣保險業第一家成功發行的紀錄。

國壽原本預計發行5億美元，但資金需求踴躍，最終增額20%共發行了6億美元。加上上半年已在台灣發行了500億元公司債，國壽今年的發債規模已達到800億元，創下單一壽險單年發債金額的新高。

國壽表示，海外募資一方面是為了提升知名度，另一方面也是為了未來持續的資金需求。此外，海外募得的美元資金可直接投資於海外市場，省去新台幣匯率避險的成本。

國壽此次發行公司債，投資人分布最多的是基金／資產管理公司，占比72%，其次是保險／退休基金、銀行和其他人，分別占17%、7%和4%。值得注意的是，本次參與認購的投資人中不乏知名壽險公司，如友邦人壽和日本生命，反映出海外市場對國壽的認可。

業界人士指出，在國壽成功發債後，富邦人壽、南山人壽也規劃在海外發行美元次順位公司債，顯示壽險業正積極布局海外市場，以因應接軌TW-ICS的資本需求。