柏瑞環球重點股票基金 犀利 |柏瑞投信

目前多國股市雖已來到歷史新高，不過，柏瑞投信表示，根據歷史 經驗，長期以來全球股市上半年表現好，下半年也不會太差。依據B loomberg統計，自1950年1月以來到2024年9月底，當MSCI世界指數在 上半年的漲幅超過10％，第四季該指數獲得正報酬的機率會逐步上升 。此外，再回測自1970年到2023年9月月底，在任一時間點進場，MS CI世界指數的平均表現亦極具競爭力。

柏瑞投信投資策略部協理鄭筑文表示，許多投資人認為低利環境有 利於成長股，但無論是成長股還是價值股，在任何利率環境下都有表 現的機會，因此關鍵在於專注個股的基本面、且多元布局全球股市。 相較於MSCI世界指數，柏瑞環球重點股票策略主要鎖定看好的產業並 分散持股。

採用此一策略的柏瑞環球重點股票基金，透過生命周期分類研究（ LCR）的框架，注重企業品質與獲利表現，聚焦持有高成長、高ROE（ 股東權益酬率）的好股票，且長期持有、換股頻率低，操作貼近市場 風格，卻享有近似參考指數的波動度，得以擁有出色的表現。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，在全球股 票市場中有超過10,000檔的股票，主動型經理人的使命就是把研究團 隊最獨特的選股見解，轉化成有機會實現的超額報酬。LCR就是尋求 超額報酬目標所使用的關鍵工具之一，可以更精細且更具前瞻性的在 建構投組時，協助評估投資標的是否具有成長潛力。柏瑞環球重點股 票基金以獨家生命周期選股，掌握重點商機不漏接，跳脫大盤發掘優 質好股票，為滿足投資人資產配置的多元需求，即日起全新推「穩定 月配級別」。