00966B存債新利器 11/25募集 |統一投信

聯準會在9月開啟首次降息，美債價格已提前反映，所以利多出盡、不漲反跌，再次創造了債券投資的絕佳進場點。而11月川普再度入主白宮，政策雖然可能影響聯準會延緩降息步調，但市場預期，川普需要低利率來達成提振製造業的目的，因此降息的長線趨勢不會改變。目前整體經濟情勢對長天期、投資等級債ETF相對有利。

統一投信看好債市多頭行情，推出統一ESG投等債15+ETF（00966B），追蹤的指數坐擁「卡位長天期債券優勢、瞄準BBB級債券、ESG評級加減權機制」三大特色，對於喜歡固定收益型商品的投資人來說，將是新的存債利器。00966B為月配息ETF，設定為月底領息，募集期間每股15元，25至27日募集繳款。

00966B基金經理人張美媛表示，首先，00966B追蹤之指數鎖定長天期債券，主要是長天期債券的利率敏感度相對高，在降息循環時，有望獲得更多資本利得。其次，該指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債，BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高，可兼顧平衡收益與風險。根據彭博統計各類不同債券指數至11月15日的數據，BBB級公司債指數的到期殖利率為5.43%，高於投資級公司債指數的5.25%，而00966B追蹤之指數的成分債殖利率平均為6%。

最後，研究機構Precedence research預估，受惠各國政府對永續發展的日益關注，帶動ESG投資快速崛起，全球ESG投資市場規模將從今年的29.86兆美元，有望高速成長至2034年的167.49兆美元，複合年增長率達到18.82%。

有鑑於永續發展大勢所趨，00966B追蹤之指數即嚴選ESG好企業，並利用ESG評級升降進行權重調整，此機制最大意義在於，鼓勵企業能積極提高ESG評等，有助在資本市場中獲得更多資金青睞，進而推升企業公司債的價值。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。