00966B投等債ETF 11/27前申購繳款 |統一投信

自川普勝選以來，美債殖利率重返高檔區，債券價格雖走跌，但2 025年聯準會降息路徑不變下，再次為債券價格創造了新一波絕佳買 點。而美國經濟強韌，長天期投資等級債買氣尤為熱絡。統一投信搭 上此波債市的轉折契機，推出統一ESG投等債15+ETF（00966B），11 月25日至27日募集繳款，募集期間每張入手價格1.5萬元，可做為資 產配置一環。

00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動 能加權公司債指數」，投資美元計價的公司債，要納入成份債必須符 合「信用評等BBB、長天期公司債」的條件，不只能在降息循環，享 受投資債券的優勢，還以ESG指標作為篩選條件，嚴選出好公司，據 歷史數據回測統計，具有ESG條件的追蹤指數其債券價格走勢相對穩 健。

統計前一次降息期間（2018/12/31∼2024/9/18），各種不同評級 公司債的報酬率來看，BBB級投等債指數的累計報酬率達26.81％，優 於整體投資等級債指數的24.24％報酬率，BBB級投等債指數若進一步 疊加上15年期、ESG特色，報酬率則達到52.48％。

00966B追蹤指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5％的公司債， BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高，兼顧平衡收益與風險 。目前共有111檔成份債，