柏瑞投信論壇：探尋特別收益新動向

柏瑞投信與今周刊最近攜手辦了一場高峰論壇，名為「特別收益新趨勢，永續投資大未來」。這場論壇請來了重量級來賓，像是佳世達人資長兼永續風控長林旺賜、柏瑞投資的非投資級債策略投資經理人葉凡克（John Yovanovic）、特別股策略投資經理人卡洛夫（Vladimir Karlov）以及柏瑞投信的投資顧問部主管帥仕偉，他們一起為投資人剖析了2024年的投資新策略和減碳趨勢下的新商機。這次論壇的重點關鍵詞就是「永續投資」、「碳手印」、「債券」和「特別股」。 今周刊社長謝春滿在會上提到，去年全球投資市場可是經歷了高通膨和升息的考驗，不過聯準會已經預告將降息三次，這對特別股來說可是個大好機會，因為它們的殖利率看起來非常吸引人。再加上全球ESG的浪潮越演越烈，那些積極減碳的企業自然會在這波浪潮中脫穎而出。 卡洛夫在論壇上分析，美國國庫券殖利率曲線的變化讓我們看到了一個承擔存續期風險的好時機。特別股和混合型證券的評價現在看起來非常有吸引力，而且特別股的殖利率已經到了多年來的高點，這對我們來說是布局的好時機。 葉凡克則是強調非投資等級債市場的穩健性，他指出，儘管市場上有一些風險，但美國非投資級債的殖利率還是高於5年均值，這對中長期投資來說非常具有吸引力。 最後，帥仕偉強調了減碳的趨勢是不可逆的，科技是解決氣候變遷的關鍵。柏瑞投信在2022年12月推出的ESG減碳全球股票基金，就是為了幫助投資人把握這波轉型低碳經濟的投資機會。這款基金是台灣第一檔連結MSCI全球巴黎協定氣候指數的境內股票型基金，主要投資於工業和科技兩大產業。