富邦人壽千億公司債發行，逾半成功入袋

【新聞快訊】 近年來，為了追蹤新清償能力指標（ICS2.0），台灣六大壽險公司紛紛動起來，通過發債籌資的方式來提升自己的資金能力。這波行動中，發債總額達到了1,110億元，創下了壽險業十年來的最高紀錄。截至8月底，已有超過半數的資金到位，累計超過645億元已經募集完成。 在這六大壽險公司中，台灣人壽和中國人壽已經率先完成發債，共募集了230億元。而國泰人壽則是發行了350億元的債券，其中已經募集了285億元。新光人壽原本計劃發行100億元，但由於票面利率達到了4%，市場反應熱烈，最終在22日公告將發債額度增加到130億元，並迅速完成募集。 台灣人壽和中國人壽都選擇了發行10年期的新台幣次順位公司債，發行總額分別為130億元和100億元。而國泰人壽則是這波發債中唯一發行美元計價次順位公司債的公司，總額約350億元，目前已發行285億元，預計很快就能達到目標。這部分美元債券的發行，主要是為了對抗新台幣的匯率風險。 新光人壽除了發債，還進行了私募發行普通股，私募金額上限為70億元。公司預計，一旦股債資金全數到位，資本適足率（RBC）將提升至法定標準的200％以上。 而富邦人壽和南山人壽也加入了發債的行列，富邦人壽發行上限為250億元，南山人壽則是150億元。目前兩家公司都在積極募集中，其中富邦人壽的10年期票面利率為3.7%，15年期為3.85%；南山人壽的10年期票面利率為3.75%，15年期為3.88%，兩家的票面利率相差不遠。