台灣黃金策略：精準布局，捕捉市場反彈機遇|中國信託證券投資信託

【台灣金融新聞】在全球經濟不確定性加劇，市場波動持續的背景下，中國信託證券投信公司提出了一個引人注目的投資策略。該公司強調，在當前市場環境下，「可轉債」具有跟漲抗跌的能力，「投等債」則能夠抗波動，「股票」則能抓住升息尾端的投資機會。然而，根據過去10年的數據分析，股債平衡或股4債6的配置，其長期報酬並不如「可轉債、投等債、股票：5、3、2」的黃金比例配置來得出色。 近日，中國信託成長轉機多重資產基金正式開始募集，基金經理人楊士醇解釋，根據彭博數據統計，截至2022年12月底，採用「5、3、2」配置比重的可轉債、投等債、股票，其10年來的報酬率達到了144%，這一數字遠遠優於其他配置方式。例如，「3、3、3」配置的125%、「3、4、3」配置的113%，以及股債平衡配置的118%和股4債6配置的94%。 在報酬風險比方面，採用「5、3、2」配置的報酬風比達到了1.34，這一數字也優於其他配置方式。中國信託投信表示，該基金模擬投組配置在可轉債、投等債、股票採用5、3、2的比重，並有百年投資專家盧米斯賽勒斯擔任顧問。透過嚴謹的基本面研究，該基金尋找更具投資價值的標的，並通過長期操作經驗，打造出可重覆的成功操作策略。在景氣逆風、掌握反彈的時刻，這個策略成為了投資者的優選。