5、3、2黃金配置 掌握反彈行情

2023年全球面臨景氣下行、升息尾端等不確定因素干擾，市場持續動盪。中國信託投信指出，現階段「可轉債」能跟漲抗跌、「投等債」能抗波動、「股票」能抓住升息尾端投資機會，但就過去10年的經驗來看，股債平衡或股4債6等配置的長期報酬，都沒有「可轉債、投等債、股票：5、3、2」的黃金比例配置來得好。中國信託成長轉機多重資產基金7日展開募集，基金經理人楊士醇指出，據彭博數據統計至2022年12月底，可轉債、投等債、股票的比重採「5、3、2」配置，10年下來報酬率達144%為最高，優於「3、3、3」配置的125%、「3、4、3」配置的113%，更遠優於股債平衡配置的118%、股4債6配置的94%。報酬風險比也優於其他組合，據彭博數據統計至2022年12月底近十年來，可轉債、投等債、股票「5、3、2」配置的報酬風比達1.34、優於「3、4、3」配置的1.32、「3、3、3」配置的1.31、更優於股4四債6配置的1.27、股債平衡配置的1.23。中國信託投信指出，中國信託成長轉機多重資產基金模擬投組配置在可轉債、投等債、股票採5、3、2的比重，有百年投資專家盧米斯賽勒斯為顧問，透過嚴謹的基本面研究，找出更具投資價值的標的，透過長期操作經驗，打造可重覆的成功操作策略，是在景氣逆風、掌握反彈的首選。