玉山金控斥資27億收購保德信投信，強化資產管理布局

金融併購新篇章，玉山金控在18日晚間召開記者會，正式宣布了一項重大決策。總經理陳茂欽透露，玉山金控將以現金交易的方式，取得美國保德信金融集團旗下保德信投信全部股權的91.2％，總投資金額達到27.62億元。這項交易尚需主管機關的審查通過後方能生效。

陳茂欽進一步解釋，保德信投信作為美國保德信金融集團的一部分，此次合併將以新台幣在國內進行交割，玉山金將利用現有現金及可能發行的短期商業本票來支應這項投資。

玉山金控視此次併購為在台灣資產管理業建立重要地位的重要機會。兩家公司結合後，將能夠擴展現有業務，並透過新客戶的開拓、新銷售管道的建立以及新產品的推出，達到集團跨售的最大效益。陳茂欽強調，玉山金將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展境內外基金、主被動式ETF及私募股權基金等商品，以提升競爭力並促進資產管理規模的持續成長。

玉山金控董事長黃男州表示，玉山金控不僅有機成長策略，也透過策略聯盟或謹慎的併購來強化公司的競爭地位。黃男州指出，玉山金控將透過海外布局、高端客群經營以及金融科技領航等三大策略，邁向第四個十年。其中，高端客群的經營將是關鍵，而投信在這個過程中扮演著重要角色，可以與銀行及證券發揮綜效，這也是此次股權交易的主要目的。

關於保德信投信的出售案，陳茂欽透露，該案在農曆年前啟動，傳聞最後一輪競爭者為中信金與玉山金。陳茂欽表示，不確定有多少家金控參與了競爭，但玉山金是在去年11月正式簽署MOU，並在更早之前開始接觸保德信投信。在整個過程中，他感受到保德信投信對於合併進度的積極態度，並希望合併能夠盡快完成。

值得一提的是，保德信金融集團在台灣的壽險與投信公司已經運營了30年。2020年，台灣保德信人壽以55億元賣給台新金控。如今，保德信投信正式出售給玉山金後，將結束該外商集團在台灣的所有業務。